Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft
Die Nachhaltigkeit gewinnt im Anlageprozess zunehmend an Bedeutung. Mit Blick auf die Umwelt, die sozialen Aspekte und die Unternehmensführung muss jeder Anleger seinen eigenen Weg finden, und es gibt viele Möglichkeiten, dies zu tun. Investoren können die grössten Risiken aus ihrem Portfolio eliminieren, als Aktionär das Verhalten von Unternehmen beeinflussen oder Projekte finanzieren, die sozial und ökologisch vorteilhaft sind. In diesem Webinar wird es darum gehen, wie man emissionsneutral investieren kann, wie Nachhaltigkeit bei aktiven und passiven Anlagen gemessen wird und welche Chancen uns die Schwellenländer bieten.
Wir freuen uns darauf, Sie zwischen dem 9. und 11. November zu spannenden Präsentationen und anregenden Diskussionen begrüssen zu dürfen.
Philippe Béguelin
Redaktor Finanz und Wirtschaft
15. November 2021, www.fuw.ch
Day 2: Measurement and Reporting for Sustainable Investments
17. November 2021, www.fuw.ch
Day 3: Sustainable and Impact Investing in Asia and Emerging Markets – Equity and Infrastructure Opportunities
Dienstag, 9. November 2021
Investing towards a Net Zero Carbon World – in English:
Begrüssung durch den Moderator des Webinars
Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
IMPULS
Investing in Times of Climate Change: What Options are Available to Investors?
Hortense Bioy Morningstar
IMPULS
Incorporating Climate into the Investment Process
Michelle Dunstan AllianceBernstein
IMPULS
Climate Goal Becomes Investable
Ruben Feldman Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank
Q&A – Fragen aus dem Publikum
Zusammenfassung durch den Moderator des Webinars
Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Mittwoch, 10. November 2021
Measurement and Reporting for Sustainable Investments – in English:
Begrüssung durch den Moderator des Webinars
Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
IMPULS
Amazon and the Amazon: Incorporating Natural Capital into Investment Analysis
Andrew Howard Schroders plc
IMPULS
Holistic Sustainable Index Investments – Passive in the Portfolio, Active in the Voting Process
Sebastian Schiele DWS
IMPULS
Impact Investing with Thematic Investments
Sandy Wolf Pictet Asset Management
Q&A – Fragen aus dem Publikum
Zusammenfassung durch den Moderator des Webinars
Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Donnerstag, 11. November 2021
Sustainable and Impact Investing in Asia and Emerging Markets – Equity and Infrastructure Opportunities – in English:
Begrüssung durch den Moderator des Webinars
Ralph Kretschmer EBG
IMPULS
ESG Integration in Equity Investing – Asian Specificities
Matthew Jennings Fidelity International
IMPULS
Infrastructure in Emerging Markets – an Engine of Growth and Real Impact
Nick Parsons ThomasLloyd Group
IMPULS
The Energy Transition in Emerging Markets – how profitable are clean Energy Infrastructure Investments in this Region?
Natalia Eisele EBG Investment Solutions AG
Q&A – Fragen aus dem Publikum
Zusammenfassung durch den Moderator des Webinars
Ralph Kretschmer EBG
Hortense Bioy, CFA, is global director of sustainability research for Morningstar UK Ltd, a wholly owned subsidiary of Morningstar, Inc. Based in London, Bioy leads Morningstar’s environmental, social, and governance research efforts globally, with the objective of educating investors and providing them with the tools they need to evaluate funds through an ESG lens. Prior to assuming this role in February 2021, she was responsible for Morningstar’s sustainability research in EMEA for three years. Before transitioning to a dedicated ESG focus, Bioy was European director of passive strategies research. She led an award-winning team that provides research on exchange-traded funds and index funds. Bioy joined Morningstar as an ETF analyst in 2010 from Bloomberg, where she was a financial journalist. She began her career as a mergers and acquisitions analyst at Société Générale in Hong Kong. Bioy holds a master’s degree in finance from Paris Dauphine University and a postgraduate degree in finance from Paris-Sorbonne University. She also holds the Chartered Financial Analyst® designation.
Michelle Dunstan is the Global Head of Responsible Investing. She assumed this role in 2020 and oversees AB’s ESG strategy, thought leadership, research, engagement and investment integration, and works in conjunction with business development on AB’s ESG product platform. Dunstan also manages AB’s Global ESG Improvers Strategy, which focuses on engaging with and investing in companies that are advancing along an environmental, social or governance dimension. From 2012 to 2020, she was also a portfolio manager for the Global Commodity Equity Fund. Dunstan joined AB in 2004 as a research analyst and covered commodities in Emerging Markets and North America for several years. Prior to joining the firm, she was an engagement manager at the Monitor Group (now Monitor Deloitte). Dunstan holds a BCom from Queen’s University in Canada and an MBA from Harvard Business School, where she graduated with high distinction as a Baker Scholar. Location: New York
10 years of experience in finance, including 5 years in due diligence and investment management across renewable energy and private equity. Natalia was exposed to numerous clean infrastructure transactions in Emerging Market countries and acknowledges the key role these countries play in driving the Energy Transition. She holds a Master Degree of the University of Zurich in Finance with focus in quantitative finance.
Ruben joined ZKB in June 2020 to support Swisscanto Invest’s ESG Strategy and Business Development, including spearheading the asset manager’s commitments to the Paris Climate targets. Prior positions held include Head of Quantitative Research & Licensing at RobecoSAM and Global Head of Index Concepts at the index provider Stoxx, among others. Ruben holds a Bachelor in Mathematics from Trinity College Dublin and a Master in Financial Engineering from UC Berkeley.
Andrew is responsible for thought leadership and ESG integration at Schroders, with oversight of ESG analysts and our engagement process. Andrew spent six years at Goldman Sachs as Managing Director and Head of GS SUSTAIN Research, leading the team’s integration of environmental, social and governance (ESG) factors with industrial, competitive and financial analysis. Andrew also worked as a consultant at McKinsey & Co in New York where he advised financial institutions and was involved in the firms’ Business in Society work with Global Witness, a development-focused NGO. Previously he was Head of European Mining Research at Deutsche Bank where he led a team of four London-based analysts and worked with global colleagues to create a global sector research product. Andrew was voted #1 Pan European mining analyst in the 2002 Extel Survey and #1 European Metals analyst in the 1998 Extel survey. Andrew started his investment career in 1997 as an Analyst covering the Steel & Mining sectors at Dresdner Kleinwort Benson.
Matthew Jennings is an Investment Director in Fidelity’s equity team. He is responsible for communicating portfolio strategy and business development across Fidelity’s income and contrarian UK equities franchise. Matthew has 12 years of industry experience. He began his career in 2006 as a stockbroker for Redmayne Bentley and went on to become a Product Specialist for Henderson Global Investors in 2008. He was also a Senior Investment Writer at Ignis Asset Management before joining Fidelity as an Investment Director in 2011. Matthew has a BA in Geography and is a CFA Charterholder.
Nick joined the ThomasLloyd Group in 2018. He serves as Managing Director, Head of Research. His scope of responsibility includes the macroeconomic research which underpins our ‘top down’ country selection in the ThomasLloyd Investment Process (TIP), the FX and currency research which informs our Treasury Management. Previously within the firm Nick also defined the policies, which set out our approach to Responsible Investment. During a 35-year career in investment banking, Nick held various senior leadership roles in Global Markets Research. Prior to assuming his current position, he served as Head of Research, UK & Europe at National Australia Bank. He also worked as Head of Markets Research at Commerzbank and Global Head of Currency Research at Banque Paribas.
Sebastian Schiele ist verantwortlich für die Entwicklung den Vertrieb passiver institutioneller Anlagelösungen für und mit Asset-Ownern in Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Sebastian ist seit 2009 Teil des Passiv-Teams und mit Erfahrungen in den Bereichen Bank und Unternehmensberatung für Asser Manager. Sebastians Expertise reicht von traditionellem und Smart Beta bis zur Integration von ESG in Passive Portfolios. Das Passive Mandates Sales Team unterstützt Kunden bei ihrem Passive Engagement in Mandaten, ETFs und ETCs, wobei es sich insbesondere auf kundenindividuelle Lösungen konzentriert, die über institutionelle Mandate umgesetzt werden. Sebastian hat einen M.Sc. in Finance von der Frankfurt School of Finance & Management.
Sandy Wolf joined Pictet’s Thematic Equities team in 2018, focusing on Impact Investing and ESG integration across all Thematic strategies. Prior to assuming her current role, she was a Senior Product Manager with responsibility for global product launches, capacity management and regulatory projects in Pictet AM’s Product Management and Development team. Before joining Pictet in 2010, Sandy spent more than 10 years in product management and marketing-related roles at Union Bancaire Privée, Deutsche Bank and Zurich Financial Services. Sandy is a Certified International Investment Analyst (CIIA) and holds a degree from the Frankfurt School of Finance & Management.
Gründer und Managing Partner von EBG Investment Solutions AG in Zürich, einer unabhängigen Anlageberaterin und Vermögensverwalterin für Privatmarktanlagen mit globalem Fokus auf das Mittelstands-/KMU-Segment und Nachhaltigkeit als Treiber von Rendite und Impact. 30 Jahre Erfahrung in Environmental Finance und Investment, davon 10 Jahre in Due Diligence und Manager Selection in den Bereichen Sustainable Private Equity, Clean Infrastructure, Sustainable Timberland, Affordable/Green Real Estate und Microfinance. 12 Jahre Director Investment Banking (Corporate Finance, M&A) der Credit Suisse in Zürich und London. Lic.oec.HSG, Universität St. Gallen; Chartered Financial Analyst (CFA).
AllianceBernstein is a leading investment-management firm with $725 billion in client assets under management, as of 31 December 2023. With a unique combination of expertise across equities, fixed-income, alternatives and multi-asset strategies, we aim to deliver differentiated insights and distinctive solutions to advance investors’ success. Across our global network, we’re fully invested in delivering better outcomes for our worldwide clients, including institutional, high-net-worth and retail investors.
Kontakt: Bruno Strässle
Tel.: +41 43 311 77 12
E-Mail: bruno.straessle@alliancebernstein.com
Website: www.alliancebernstein.com
Kontakt: Christiane Gudowius
E-Mail: christiane-charlotte.gudowius@dws.com
Website: www.dws.com
Nachhaltige Privatmarkt-Anlagen sind unsere Passion. Nachhaltigkeit und Impact haben einen zunehmend positiven Einfluss auf Rendite & Risiko und verbessern die Diversifikation des Portfolios. Wir fokussieren auf differenzierende Opportunitäten mit bewährten Investment-Teams im attraktiven KMU-Bereich.
Tel.: +41 44 552 27 82
E-Mail: info@ebg-is.com
Website: www.ebg-is.com
At Fidelity International, our purpose is to work together to build better financial futures for our clients and we believe that investing, over the long-term, is critical to achieving that. As a family and management-owned company, we think generationally in terms of the services we build and provide, as well as the way in which we invest on our clients’ behalf. Fidelity International has 2.57 million customers, serving institutions, financial intermediaries and individual investors.
Kontakt: Nicolas Lehmann
Tel.: +41 43 210 13 53
E-Mail: nicolas.lehmann@fil.com
Website: www.fidelity.ch
Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.
Kontakt: Christian Mesenholl
Tel.: +41 43 210 28 27
E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
Webseite: www.morningstar.ch
Pictet Asset Management is an independent asset manager, overseeing over CHF 198 billion (as at 30th June 2020) for our clients across a range of equity, fixed income, alternative and multi asset products. We provide specialist investment services through segregated accounts and investment funds to some of the world’s largest pension funds, financial institutions, sovereign wealth funds, intermediaries and their clients. Our business is investment led and centered around a long-term perspective with a dedication to client service.
Kontakt: Markus Signer
Tel.: +41 58 323 77 63
Website: www.am.pictet
Schroders verwaltet als weltweit tätiger Asset Manager aktiv Gelder für institutionelle und private Anleger:innen. In unserer Rolle als Asset Manager prägen wir nicht nur die Art und Weise, wie wir Kapital einsetzen, sondern auch welchen Einfluss wir auf den Planeten nehmen. Ein tiefgreifendes Verständnis für die Auswirkungen zu haben, die Unternehmen auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben, ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um risikoadjustierte Renditen zu erzielen.
In der Schweiz beschäftigt Schroders ca. 500 Mitarbeiter:innen. Die Höhe der lokal verwalteten Vermögen beträgt CHF 40.1 Milliarden.* Weitere Informationen zu Schroders finden Sie unter: www.schroders.ch
*Stand: 30. Juni 2023
**Stand: 30. Dezember 2022
Kontakt: Dominik Brunner
Tel.: +41 44 250 1534
E-Mail: Dominik.brunner@schroders.com
Website: www.schroders.ch
ThomasLloyd is an impact investment solutions provider, advisor and asset manager that is solely focused on the financing, construction, and operation of sustainable real assets. Founded in 2003 and headquartered in Zurich, ThomasLloyd constructed the Philippines’ first ever renewable energy plant, establishing an operational platform in the region that allows us to efficiently deploy capital where it makes the greatest impact.
Kontakt: Stan Hlad
Tel.: +41 44 213 67 67
E-Mail: stan.hlad@thomas-lloyd.com
Website: www.thomas-lloyd.com
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.
Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement
myclimate ist Partner für wirksamen Klimaschutz – global und lokal. Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft sowie Privatpersonen will myclimate durch Beratungs- und Bildungsangebote sowie eigene Projekte die Zukunft der Welt gestalten. Dies verfolgt myclimate als gemeinnützige Organisation marktorientiert und kundenfokussiert.
Kontakt: Ottavio Scata
Tel.: +41 44 578 78 43
E-Mail: ottavio.scata@myclimate.org
Website: www.myclimate.org
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.
Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen.
Swiss Sustainable Finance (SSF) stärkt die Positionierung der Schweiz als führende Stimme und Akteurin im Bereich nachhaltige Finanzen durch Information, Ausbildung und die Förderung von Wachstum. Die 2014 gegründete Organisation hat Vertretungen in Zürich, Genf und Lugano. Zurzeit vereinigt SSF über 160 Mitglieder und Netzwerkpartner, darunter Finanzdienstleister, Investoren, Universitäten und Hochschulen, Ämter und andere Organisationen.
Kontakt: Veronica Baker
Tel.: +41 44 515 60 56
E-Mail: veronica.baker@
Website: www.sustainablefinance.ch
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