Jan Schwalbe
Chefredaktor
Finanz und Wirtschaft
Achtung: Aufgrund neuer Covid-19 Massnahmen ist nur noch die virtuelle Teilnahme an unserem Forum möglich.
Ein schwieriges Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Mehr denn je stellt sich derzeit die Frage, was dieses Jahr noch kommen wird, und erst recht, was es für das kommende Jahr zu erwarten gilt. Gerade in der ersten Jahreshälfte dürften die aussergewöhnlichen, widrigen Umstände dafür gesorgt haben, dass viele Anleger fehlerhaft aufgestellt waren und deshalb Verluste verzeichnen mussten. Nach diesem speziellen Jahr 2020 gilt es nun an der Konferenz «Opportunities 2021» am 11. November 2020, den Ausblick aufs kommende Jahr zu wagen und zu erfahren, wo die Trends liegen, die das Portfolio erfolgsversprechend glänzen lassen. Wie können Anleger gegenwärtig reagieren, und wo lauern allenfalls die Gefahren?
Nach den internationalen Keynotes und den CIO Pitches von vielversprechenden Vertretern der Branche, die die attraktivsten Anlagen für das folgende Jahr beleuchten, wird das Rahmenprogramm durch eine Stock-Picking-Session abgerundet, wo Sie die Gelegenheit nutzen können, die «Opportunities 2021» aus erster Hand zu identifizieren, um nach versteckten Perlen am Schweizer Aktienmarkt greifen zu können.
Nutzen Sie die Chance, diskutieren Sie mit, wenn es um massgebende Wegweiser für Anleger geht, und profitieren Sie von Gedankenanstössen und Tipps aus erster Hand.
Ich freue mich, Sie persönlich zu begrüssen.
Jan Schwalbe
Chefredaktor Finanz und Wirtschaft
Opportunities 2021
Wegweiser für Anleger
11. November 2020, SIX ConventionPoint
13. November 2020, www.fuw.ch
Opportunities 2021: Das FuW-Webinar
09. Juni 2020, www.fuw.ch
«Einige Sektoren schaffen es nicht ins ESG-Portfolio» Andrea Weber, Analystin für nachhaltige Anlagen bei J. Safra Sarasin.
10. Juni 2020, www.fuw.ch
«Für die Fondsrendite ist der Aktienanteil unerheblich» Dr. Sandro Merino, Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank.
11. Juni 2020, www.fuw.ch
«Böse Inflationsüberraschungen könnten folgen» Anastassios Frangulidis, Chefstratege bei Pictet Asset Management.
Registrierung und Willkommens-Kaffee
Begrüssung durch den Moderator des Nachmittags
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Has Capitalism Failed?
Tim Bond Odey Asset Management LLP
Moderation: Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Welche Strategien Erfolg versprechen
Anastassios Frangulidis Pictet Asset Management Zürich
Dr. Sandro Merino Basler Kantonalbank
Dr. Jan Amrit Poser J. Safra Sarasin AG
Moderation: Sylvia Walter Finanz und Wirtschaft
US-Wahlen und die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
Prof. Dr. Teodoro Cocca Johannes Kepler Universität Linz
Kaffee- und Networking-Pause
Stock Picking – Aktien, um den Markt zu schlagen
Birgit Heim AMG Fondsverwaltung AG
Marc Possa VV Vermögensverwaltung AG
Pascal Seidner zCapital AG
Stefanie Scholtysik DWS CH AG
Moderation: Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Immobilienaktien – Betongold oder Renditekicker für das Depot?
Peer Bender ACRON AG
Year of Covid-19: Navigating the New Normal in Asset Management
Kristi Mitchem BMO Global Asset Management
Zusammenfassung durch den Moderator des Nachmittags
Jan Schwalbe Finanz und Wirtschaft
Networking-Apéro
Before joining Odey in 2010, Tim spent 12 years at Barclays Capital as Managing Director and head of global asset allocation. Tim was editor and principal author of Barclays Capital`s Equity Gilt Study and chief advisor to the bank`s RADAR fund. Previously Tim worked at Moore Capital as a portfolio strategist and spent 10 years as a strategist and trader for Tokai Bank Europe, a proprietary trading boutique. Tim graduated in English Literature from Oriel College, Oxford in 1985.
Peer Bender, CEO & Delegierter des Verwaltungsrates der ACRON AG, war von 2006 bis 2016 Geschäftsführer ACRON GmbH; er ist Manager der ACRON Lux Management S.àr.l., Vice President der ACRON US Holding Corp .; Mitbegründer der ACCENSIS GmbH und war zuvor Produktmanager bei der ACRON GmbH; bei ACRON seit 2004.
Teodoro D. Cocca ist seit 2006 Professor für Wealth and Asset Management an der Johannes Kepler Universität Linz. Davor war er einige Jahre bei der Citibank sowohl im Investment als auch im Private Banking tätig, forschte an der Stern School of Business in New York und lehrte am Swiss Banking Institute in Zürich. Er ist Adjunct Professor am renommierten Swiss Finance Institute in Zürich und bei bankstrategischen Fragestellungen beratend für Finanzunternehmen tätig. Sein Forschungsschwerpunkt ist das Kundenverhalten von High Net Worth Individuals (HNWI). Seit 2011 ist er Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Strategie- und Digitalisierungsausschusses der VP Bank AG in Vaduz.
Anastassios Frangulidis ist seit 2016 Chefstrage und Leiter gemischte Mandate Schweiz bei Pictet Asset Management in Zürich. Davor leitete er als Chief Economist und Chief Strategist bei der Zürcher Kantonalbank die 2010 gegründete Multi Asset Research Unit. Seine Karriere begann er 1997 bei UBS im Bereich Portfoliomanagement.
Birgit Heim, CFA ist seit 2015 Portfolio Managerin für Aktien Europa bei AMG Fondsverwaltung AG in Zug, seit 2018 Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war sie im Bereich Anlagestrategie bei der Zürcher Kantonalbank tätig. Bei der St. Galler Kantonalbank Gruppe zeichnete sie während 10 Jahren für das Management des Schweizer Aktienfonds verantwortlich. Den Einstieg ins Berufsleben vollzog Birgit Heim nach dem Wirtschaftsstudium in Wien und Belgien 1999 bei Reuters in Frankfurt und London. Zur Abrundung des finanzfachlichen Hintergrundes ergänzte sie ihre Ausbildung 2017 mit einem Masterabschluss am Sportinstitut der Universität Salzburg im Bereich Mentalcoaching.
Nach seinem Abschluss in Theoretischer Physik und einer Dissertation in Mathematik an der Universität Zürich in 1994 war Sandro Merino von 1994 bis 1997 Research Fellow in Edinburgh, Glasgow und Oxford im Rahmen eines EU Projektes zur Förderung junger Wissenschaftler (u.a. auf dem Gebiet der Finanzmathematik). Nach einer Position als Leiter der Kreditrisikokontrolle bei der Winterthur Gruppe leitete er ab Oktober 2000 bei der UBS eine Abteilung, welche sich der quantitativen Analyse des Risiko-Renditeprofils des UBS Hypotheken und Firmenkredite Portfolios in der Schweiz widmete. Anschliessend war Sandro Merino von 2003 bis 2012 in verschiedenen Rollen im UBS Wealth Management Research tätig, zuletzt als Chefökonom Europa. Sandro Merino war anschliessend Managing Partner und Leiter Portfolio Management Fixed Income bei der Arecon AG Independent Asset Managers. Seit Anfang 2014 ist Sandro Merino konzernweiter Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank.
Aufgewachsen in Bonn und Genf. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre in St. Gallen und Freiburg im Breisgau promovierte er am ifo Institut für Wirtschaftsforschung in München. Nach seiner Promotion im Jahr 1998 ging er zum Internationalen Währungsfonds nach Washington. 1999 Rückkehr in die Schweiz in die Länderrisikoanalye-Abteilung einer Schweizer Grossbank, wo er für Russland und Osteuropa verantwortlich zeichnete. Seit 2001 war er für die damalige Bank Sarasin und heutige Bank J. Safra Sarasin in verschiedenen Funktionen tätig; zunächst als Währungsanalyst, dann als Chefökonom, Leiter Research und Leiter Asset Management. Seit dem Jahr 2013 ist er für den nachhaltigen Anlageprozess und den Claim der Nachhaltigkeit der Bank J. Safra Sarasin verantwortlich. Jan Amrit Poser ist als profilierter Kommentator über Nachhaltigkeits-, Wirtschafts- und Finanzthemen in den Medien bekannt.
Marc Possa ist geschäftsführender Partner der VV Vermögensverwaltung AG, einem auf Schweizerische Nebenwerte spezialisierter aktiven Manager. Nach dem Abschluss in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich (magna cum laude) hatte Marc Possa verschiedene Führungsfunktionen im Investmentbanking der Credit Suisse, der Deutschen Bank und von Lombard Odier Darrier Hentsch & Cie inne. Danach verantwortete er die Verwaltung eines Teils des Eigenkapitals der Zürcher Kantonalbank. Die frühe berufsbegleitende Erlangung der AZEK und des CFA rundeten seine praktische Anlagetätigkeit ab.
Stefanie Scholtysik ist seit 2017 als Portfolio Manger bei DWS in Zürich tätig. Dort verwaltet sie, zusammen mit ihren Teamkollegen, verschiedene Schweizer Aktien- und Multiassetportfolios. Sie verfügt über rund 15 Jahre Branchenerfahrung und war der grösste Teil ihres Berufsleben bei UBS im Chief Investment Office tätig. Bei UBS deckte sie als Aktienanalystin verschiedene Sektoren ab, darunter die Konsumgüter- und Industriesektoren. Stefanie Scholtysik absolvierte ein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Finanzen und Kapitalmärkten an der Universität St. Gallen (lic.oec. HSG).
Pascal Seidner ist seit 2013 verantwortlicher Portfoliomanager des zCapital Swiss Dividend Fund und Partner bei zCapital. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Portfoliomanager für Schweizer Aktien. Bei der Zürcher Kantonalbank verwaltete er Schweizer Aktienmandate für institutionelle Kunden. Anschliessend übernahm er bei der Suva das SMI-Portfolio und später das Small und Mid Cap-Portfolio. Pascal Seidner ist Certified International Investment Analyst (CIIA) und studierte Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banking & Finance (lic.oec.publ.) an der Universität Zürich.
Jan Schwalbe is the Editor-In-Chief of the Swiss Business paper «Finanz und Wirtschaft». He has covered business and the economy for more than 20 years and has conducted countless interviews with international business leaders, economists and strategists. He has been published in Businessweek, Bloomberg News, “Finanz und Wirtschaft” and The Daily Telegraph. Before taking his role as Editor-in Chief he was the Head of the Zurich Bureau of Bloomberg News and was working for CNN Money. Jan Schwalbe was on the Board of the Foreign Press Association in New York and a correspondent in New York and London for over a decade.
Sylvia Walter zeichnet seit August 2019 als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft». Sie schloss das Studium zur Diplom-Volkswirtin an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau ab. Im Anschluss an das Studium arbeitete sie als Beigeordnete Sachverständige bei der Internationalen Arbeitsorganisation in Genf und wechselte danach für ein Jahr an den Uno-Hauptsitz in New York. In den siebzehn Jahren als Senior Economist bei Swiss Life Asset Managers zeichnete sie mitverantwortlich für die Konjunkturprognosen der Swiss-Life-Gruppe. Berufsbegleitend erwarb sie das Diplom zum Certified International Investment Analyst (CIIA).
Die ACRON AG ist ein Initiator von Immobilieninvestments. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet. Jedes von ACRON konzipierte Immobilienprojekt basiert auf einer Single-Asset Struktur zum Vertrieb in der Schweiz, Österreich, Deutschland und in den USA.
Kontakt: Michael Teperski
Tel.: +41 44 204 34 00
E-Mail: michael.teperski@acron.ch
Website: www.acron.ch
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.
Kontakt: Nima Pouyan
E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
Website: etf.invesco.com
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 besteht auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management AG wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.
Kontakt: Nelson Takes
Tel.: +41 058 285 73 82
E-Mail: nelson.takes@baloise.com
Website: www.baloise.ch
Mit verwalteten Vermögen von CHF 92,8 Mrd. gehört die BCV, die 2020 ihr 175-jähriges Bestehen feiert, zu den 10 grössten Schweizer Banken (S&P-Rating «AA»). Seit 2010 ist sie auch mit einem Büro in Zürich vor Ort.
Kontakt: Riccardo Cutruneo
Tel.: +41 44 388 71 39
E-Mail: riccardo.cutruneo@bcv.ch
Website: www.bcv.ch
BMO Global Asset Management forms part of the BMO Financial Group. With total assets of US$852 billion BMO provides a broad range of retail banking, wealth management and investment banking products and services. BMO Global Asset Management (EMEA) has a rich history of managing a wide variety of asset classes, dating back to the creation of the world’s first investment trust in 1868, which we still manage today.
Columbia Threadneedle Investments ist ein führender globaler Asset Manager mit einer breiten Palette aktiv gemanagter Investmentstrategien und Anlagelösungen für Privatanleger und professionelle Investoren.
Kontakt: Eva Maria Hintner
Tel.: +41 43 502 03 01
E-Mail: evamaria.hintner@columbiathreadneedle.com
Website: www.columbiathreadneedle.com
Janus Henderson Investors exists to help clients achieve their long-term financial goals. Formed in 2017 from the merger between Janus Capital Group and Henderson Global Investors, Janus Henderson is committed to adding value through active management.
Kontakt: Fedor Plambeck
Tel.: +41 43 888 62 65
E-Mail: fedor.plambeck@janushenderson.com
Website: www.janushenderson.com
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.
Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: 0844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement
Edmond de Rothschild Asset Management verwaltet rund CHF 80 Milliarden AUM für institutionelle Kunden. Als Multi-Asset Boutique verfügt das Unternehmen über ausgewiesene Expertisen in den Bereichen Obligationen (inkl. Wandelanleihen), Aktien, Multi-Asset Lösungen, Fund of Hedge Funds, Infrastructure Debt, Immobilien, Private Equity sowie aktive und passive Währungsabsicherung.
Kontakt: Jürg Unteregger
Tel.: +41 58 201 74 15
E-Mail: j.unteregger@edr.com
Website: www.edmond-de-rothschild.com
CFA Society Switzerland boasts over 3,400 members in Switzerland, against barely 100 at inception in 1996. It is the largest CFA Institute society in continental Europe and the ninth largest globally. With more than 1,500 candidates taking the rigorous Chartered Financial Analyst® (CFA®) exam in Switzerland each year, the society’s impact on the Swiss investment community is self-evident.
CFA Society Switzerland works actively with other CFA Societies worldwide to meet these objectives. CFA Institute and all CFA Societies worldwide promote the values found in the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct.
Kontakt: Louise Bergholtz
Tel.: +41 41 741 00 74
E-Mail: louise.bergholtz@
Website: www.cfasocietyswitzerland.org
IGUV - Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter verbindet die Interessen von unabhängigen Vermögensverwaltern, Banken, Compliance- und IT-Dienstleistern sowie für zuliefernde Kooperationspartner. Als nicht gewinnorientierte und unabhängige Organisation (NPO) in der Rechtsform eines Vereines und als Branchenorganisation, erbringt die 2020 gegründete IGUV spezielle Lösungen, Beratung und Support für ihre Mitglieder zu den Kernthemen Regulierung, Digitalisierung und Kostenoptimierung.
Kontakt: Roger Fromm
Tel.: +41 78 880 47 03
E-Mail: info@iguv.ch
Webseite: www.iguv.ch
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.
Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
DIE ZIELGRUPPE
Das Finanz und Wirtschaft Forum «Opportunities 2021» richtet sich an Investment Officers und Consultants, Portfoliomanager, Finanzanalysten und andere Entscheidungsträger von Banken, Asset-Management-Firmen, unabhängigen Vermögensverwaltungen, Family Offices, Stiftungen, Versicherungen und Pensionskassen. Zudem werden alle weiteren interessierten Akteure der Finanzindustrie sowie vermögende Privatpersonen (HNWI) und «Finanz und Wirtschaft»-Abonnenten angesprochen.
«Hervorragende Präsentation wichtiger Wirtschafts- und Finanzthemen souverän dargeboten!»
«Die beste Konferenz die ich in den letzten Jahren besucht habe.»
«Spannender Tag mit Top Referenten zu Anlagethemen.»