Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit

Programm

Speakers

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  Yves Bonzon CIO Julius Bär AG

  Yves Bonzon joined Julius Baer, the leading Swiss private banking group, in January 2016 becoming a Member of the Executive Board in his function of Head Investment Management and Chief Investment Officer. He holds a degree in Economics from the University of Lausanne and has almost 30 years of investment experience. His career started as a trainee in wealth management and corporate banking at UBS. After that he joined Pictet in 1989 as a Junior Private Banker and became Chief Investment Officer as of 1998. In 2006, Yves Bonzon became a Group Managing Director, Partner with limited liability and member of the Executive Committee Pictet Wealth Management and remained in this function before he joining Julius Baer 10 years later.

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  Adrian Wipf Leiter Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung BVK

  Seit 2011 ist Adrian Wipf Leiter Asset Management der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich und verantwortlich für den Bereich Kapitalanlagen und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war Adrian Wipf bei verschiedenen Schweizer Finanzinstitutionen in Führungsfunktionen tätig, u.a. für die Ecofin-Gruppe, Swisscanto Asset Management AG und Julius Bär Investment Funds Services AG. Der Betriebsökonom FH hat sich nebenberuflich zum Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und zum Chartered Alternative Analyst (CAIA) weitergebildet.

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Weitere Speakers

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  Uwe Bergold Geschäftsführender Gesellschafter GR Asset Management GmbH und Gesellschafter pro aurum value GmbH
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  Christophe Bernard Chefstratege Bank Vontobel AG

  Christophe Bernard stiess im Februar 2012 zu Vontobel Asset Management. Er ist als Vorsitzender des Anlageausschusses für die Anlagestrategie der Bank Vontobel verantwortlich und leitet die Multi Asset Boutique. Von 2005 bis 2012 war er bei der Union Bancaire Privée als Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Von 1991 bis 2005 arbeitete Christophe Bernard in verschiedenen leitenden Positionen für die Deutsche Asset Management (DeAM), zuletzt als CIO für Europa.

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  Edward Chancellor Financial Historian, Journalist and Investment Strategist

  Until recently, Edward Chancellor was a member of the asset allocation team at GMO, a Boston-based fund manager, where he focused on capital market research. He has worked as a financial commentator, investment banker, and consultant and has written for a number of financial publications, including the Wall Street Journal, Financial Times, and Institutional Investor, among others. Edward is currently a columnist for Reuters Breakingviews. Edward is the recipient of the 2007 George Polk Award for financial journalism. He is the author of several books including Crunch Time for Credit (2005) and Devil Take the Hindmost: A History of Financial Speculation (1999), a New York Times Notable Book of the Year. His latest book, Capital Returns: Investing with the Capital Cycle, is published by Palgrave Macmillan.

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  Alfons Cortés Geschäftsführender Partner Unifinanz Trust reg.

  Alfons Cortés ist seit 1988 Mitglied des Verwaltungsrates und seit 2006 geschäftsführender Partner der 1952 gegründeten UNIFINANZ TRUST reg., Vaduz, und seit 1971 Delegierter des Verwaltungsrates der 1966 gegründeten UNIFINANZ AG, Sevelen. In diesen Funktionen ist er für sehr vermögende Privatpersonen tätig. Ferner ist er Mitglied von Anlageausschüssen mehrerer institutioneller Anleger. Alfons Cortés ist ein erfahrener Anwender von Erkenntnissen aus Behavioral Finance. Zu diesen Forschungsbereichen hat er seit 1993 rund 500 Vorträge in Europa und Asien gehalten, u.a. auch an den Universitäten in Zürich, Uppsala, Siena und Hongkong. Des Weiteren war er mehrfach auf Vortragsreise mit Daniel Kahneman und Vernon Smith, die 2002 mit dem Nobelpreis für Ökonomik als Anerkennung ihrer Forschungsarbeiten im Bereich der Behavioral Finance (Kahnemann) resp. der experimentellen Ökonomie (Smith) ausgezeichnet wurden. Er ist Mitglied des Stiftungsrates der Heinz & Mia Krone-Stiftung und Mitglied des Stiftungsrates der Ursula Zindel-Hilti Foundation. Von 1989 bis 2013 verfasste er wöchentlich eine von ihm gezeichnete Kolumne für „Finanz und Wirtschaft“, seit April 2013 erscheint seine Kolumne alle zwei Wochen.

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  Sabine Döbeli CEO Swiss Sustainable Finance

  Sabine Döbeli ist schon seit über 20 Jahren in verschiedenen Rollen im Bereich nachhaltige Finanzen tätig. Nach dem Aufbau von Swiss Sustainable Finance übernahm sie 2014 die Geschäftsführung des Verbands, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Schweiz als führendes Zentrum für nachhaltige Finanzen zu positionieren. Davor war sie bei Vontobel als Leiterin Nachhaltigkeit tätig und koordinierte das gruppenweite Nachhaltigkeitsmanagement sowie die Bereitstellung nachhaltiger Anlagen. Bei der Zürcher Kantonalbank baute sie ein internes Nachhaltigkeitsresearch-Team auf und wirkte bei der Lancierung verschiedener nachhaltiger Anlageprodukte mit. Sabine Döbeli hat einen Master in Umweltnaturwissenschaften der ETH Zürich und ein Nachdiplomstudium in Marketing und Betriebswirtschaft der Uni Basel. Sie ist Mitglied des Organs für Umweltforschung des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und im Beirat der Stiftung Drittes Millenium vertreten.

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  Mark Haefele Global Chief Investment Officer UBS Wealth Management

  Mark Haefele is the Global Chief Investment Officer of UBS Wealth Management and the Chair of the UBS Global Investment Committee. In this capacity, Mark oversees the investment policy and strategy for approximately USD 2 trillion in invested assets. Mark joined UBS as Head of Investment, CIO WM when the CIO office was founded in 2011. Before joining UBS, Mark was the Co-Founder and Co-Fund Manager at Sonic Capital. He also served as a Managing Director at Matrix Capital Management. A former lecturer and acting dean at Harvard University, Mark is a frequent contributor to numerous financial media, including CNBC, Bloomberg and the WSJ. Mark serves on the Foundation Board of the Pension Fund of UBS. Mark received a BA from Princeton, and both an MA and PhD from Harvard University. As a Fulbright Scholar, he also received an MA from the Australian National University.

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  Prof. Dr. Thorsten Hens Mitglied des Direktoriums Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Präsident Stiftungsrat Rentenfabrik
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  Prof. Dr. Erwin W. Heri Universität Basel und Gründungspartner Fintool AG

  Erwin W. Heri ist Professor für Finanztheorie an der Universität Basel und am Swiss Finance Institute in Zürich. Neben seinen universitären Mandaten war er während vielen Jahren in führenden Positionen bei grossen Schweizer Finanzdienstleistern tätig. So unter anderem als Chief Investment Officer beim früheren Schweizerischen Bankverein (UBS), als Generaldirektor und Group CFO bei der Winterthur Versicherungsgruppe und als Chief Investment Officer bei Credit Suisse Financial Services. Während rund 10 Jahren leitete er danach eine an der Börse kotierte Privatbankengruppe in Zürich (Valartis Group). Daneben bediente und bedient er verschiedene Mandate im Finanz- und Anlagebereich, unter anderem als langjähriger Vorsitzender der Anlagekommission der Bundespensionskasse oder als Chairman des Family Offices einer britischen Adelsfamilie. Er ist Autor einer ganzen Reihe von Büchern aus dem Finanz- und Anlagebereich und Verfasser zahlreicher Artikel und Kolumnen. Im Augenblick beschäftigt er sich hauptsächlich mit dem Aufbau einer videobasierten Internetplattform für Finanzausbildung (www.fintool.ch). Dies mit dem Ziel, bei der Bevölkerung über ein kostenfreies Internet-Offering ein breiteres Verständnis für Geld-, Finanz- und generelle Wirtschaftsfragen zu schaffen.

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  Alexander M. Ineichen Gründer Ineichen Research and Management AG

  Alexander Ineichen ist Gründer der Ineichen Research and Management AG, die sich auf Risikomanagement, „Absolute Returns“ und thematische Investmentthemen spezialisiert. Alexander Ineichen begann seine Karriere 1988 im Verkauf von derivativen und strukturierten Produkten in der Investmentbank des Schweizerischen Bankvereins. Von 1991 bis 2005 übte er verschiedene Funktionen in der Researchabteilung der UBS Investment Bank in Zürich und London im Zusammenhang mit Aktienderivaten, Indizes, und Alternative Investments aus, ab 2002 in der Rolle eines Managing Director. Von 2005 bis 2008 war er Senior Investment Officer mit Alternative Investment Solutions, ein Fund of Hedge Funds innerhalb von UBS Global Asset Management. Alexander Ineichen ist der Autor der beiden Publikationen „In Search of Alpha - Investing in Hedge Funds“ (Oktober 2000) und „The Search for Alpha Continues - Do Fund of Hedge Funds Add Value?“ (September 2001). Diese beiden Dokumente waren die meist gedruckten Researchpublikationen in der dokumentierten Geschichte der UBS. Er ist auch Autor von „Absolute Returns - The Risk and Opportunities of Hedge Fund Investing“ (Wiley Finance, Oktober 2002) und „Asymmetric Returns - The Future of Active Asset Management“ (Wiley Finance, November 2006). Herr Ineichen hat auch zahlreiche Researchpublikationen im Zusammenhang mit Aktienderivaten und Hedge Fonds verfasst, einschliesslich der „AIMA’s Roadmap to Hedge Funds“ (November 2008/Dezember 2012). Alexander Ineichen ist eidg. dipl. Betriebsökonom HWV. Ferner hält er auch die Fachausweise des Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und Financial Risk Manager (FRM). Er ist Mitglied des Aufsichtsrats der CAIA Assoziation.

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  Bastian Lossen CEO Werthstein AG

  Bastian ist ein Finanzdienstleistungs-Marketing-Profi. Vor seiner Zeit als CEO bei Werthstein verantwortete er als Managing Director das Marketing für das Privat Banking Geschäft der Credit Suisse ausserhalb der Schweiz. Dabei war er verantwortlich für die Entwicklung der Marketing Strategie in Europa, Nord- und Südamerika im Nahen Osten und in Asien. Schon seit Mitte der 90er nutzt er das Internet zur Kundengewinnung und Pflege. Er studierte Betriebswirtschaft in Deutschland und erwarb einen Master of Business Administration mit Auszeichnung an der Universität Chicago. Mit Werthstein will er den Beweis antreten, dass mit Hilfe des Internets in der Vermögens-Anlage noch mehr Kundennähe erreicht werden kann. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in der Nähe von Zürich.

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  Frank Plüss Leiter Portfoliomanagement Institutionelle Kunden Berner Kantonalbank AG

  Frank Plüss ist seit 1996 bei der BEKB tätig. Er trat als Aktienverkäufer Schweiz für institutionelle Kunden in die Bank ein. Seit 2006 arbeitet Frank Plüss als Portfoliomanager für gemischte und artreine Mandate und ist Fondsmanager für zwei BEKB Aktien Schweiz Value Fonds. Zuvor war er während drei Jahren als Anlageberater bei der Credit Suisse im Private Banking und während 9 Jahren in diversen Funktionen bei der Volksbank tätig (u.a. Devisen Kunden- und Arbitragehandel / Notenhandel / Geldmarktgeschäfte / Cash Management / verantwortlicher Edelmetallhandel). Frank Plüss ist Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und besitzt das höhere Wirtschaftsdiplom IFKS.

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  Marc Possa Geschäftsführender Partner VV Vermögensverwaltung AG

  Marc Possa ist geschäftsführender Partner der VV Vermögensverwaltung AG und Mitglied des Anlagenausschuss der Stiftung Abendrot, einer nachhaltigen Sammelstiftung in Basel. Er verantwortet auch die Anlagen des SaraSelect, einem seit über 20 Jahren auf kleinere börsenkotierte Schweizer Unternehmen fokussierten Fonds, welcher mit einer 0.5 Mrd nicht nur zu den grössten, sondern auch zu den ersten dieses Segments gehört. Daneben verwaltet die VV Vermögensverwaltung AG weitere Mandate im Bereich der Schweizerischen Small & Mid Caps. Davor war er von 2005 - 2009 für die Anlage eines Teils des Eigenkapitals der Zürcher Kantonalbank zuständig. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre, welches er 1991 abschloss, war er während rund 14 Jahren bei verschiedenen Banken im Bereich Kapitalmarkt in leitenden Funktionen tätig und verantwortlich für die Betreuung von Institutionellen Kunden in der Schweiz und im benachbarten Ausland. Dabei absolvierte er die Ausbildung zum diplomierten Analysten und Portfoliomanager (AZEK und CFA).

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  Paul Schibli Senior Portfolio Manager Swiss Equity Team Mirabaud Asset Management (Schweiz) AG

  Paul Schibli ist Portfolio Manager und Analyst im Schweizer Aktienteam. Er verwaltet den Mirabaud - Equities Swiss Small und Mid sowie den Mirabaud Swiss Equity Asymmetric Fonds. Er ist seit 1986 im Portfoliomanagement tätig. Vor seinem Eintritt bei Mirabaud Asset Management war Herr Schibli seit 2002 Head of Swiss Equities bei Deutsche Asset and Wealth Management DWS. Zuvor arbeitete er als Head of Swiss Equities, Portfoliomanager und Analyst bei der Zürich Versicherung. Weitere Erfahrungen sammelte er unter anderem bei der UBS und der Schweizerischen Treuhandgesellschaft, wo er 1986 seine Karriere startete. Herr Schibli hat an der Universität Zürich in Rechtswissenschaften promoviert und ist Mitglied von AIMR und SFAA

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  Paul Seidner Partner zCapital AG und Fund Manager zCapital Swiss Dividend Fund

  Pascal Seidner (1974) ist Partner der zCapital AG in Zug und verantwortlicher Fundmanager des zCapital Swiss Dividend Fund. Er besitzt eine 14-jährige Erfahrung mit Schweizer Aktien. Diese hat er im Asset Management bei der Zürcher Kantonalbank und zuletzt in seiner mehrjährigen Tätigkeit als aktiver Portfoliomanager verschiedener Schweizer Aktienportfolios bei der Suva in Luzern erworben. Pascal Seidner hat an der Universität Zürich ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Banking und Finance abgeschlossen und ist Certified International Investment Analyst (CIIA).

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  Michael Strobaek Global CIO Lombard Odier Private Bank

  Michael Strobaek is Global Chief Investment Officer and Head of Investment Solutions of Bank Lombard Odier, which he joined in November 2023. Previously, he was Global Chief Investment Officer and Head of Investment Solutions Sustainability at Credit Suisse. In that role, he chaired the Credit Suisse Investment Committee, which determined the House View the bank’s official opinion on the global economy, financial markets, and investment strategy. Mr Strobaek joined Credit Suisse in May 2013 from a Swiss Family Office, where he was the Chief Executive Officer, CIO and a Managing Partner. Between 1996 and 2009 Mr Strobaek was with UBS, where he was the Head of Investment Management for UBS Wealth Management and, prior to that, the Global Head of Investment Solutions. He became a member of the UBS Group Managing Board in 2007. Mr Strobaek has more than 25 years of financial markets and managerial experience, overseeing international investment management operations. He started his business career as an Equity Analyst at Swiss Bank Corporation. Mr Strobaek holds a M.Sc. degree in Economics and Business Administration from Copenhagen Business School, Denmark, and a CEMS Master degree in Finance from the University of Cologne, Germany He is a CFA Charterholder and holds a CEFA / AZEK diploma.

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  Felix W. Zulauf Gründer und Inhaber Zulauf Asset Management AG

  Felix W. Zulauf (1950) ist Inhaber der von ihm gegründeten Zulauf Asset Management AG, Zug / Schweiz. Seine Laufbahn führte ihn vorher bei der UBS in Zürich durch verschiedene Positionen, unter anderem als Fondsmanager, globaler Anlagestratege und Leiter des institutionellen Portfolio Managements. Dazwischen dienten ihm Auslandeinsätze bei renommierten Börsenfirmen in New York und Paris zur Vertiefung der Fachkenntnisse globaler Finanzmärkte. 1990 gründete er die Zulauf Asset Management AG, um seine Anlagephilosophie frei von konventionellen institutionellen Restriktionen umsetzen zu können. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat er die Mehrheit seiner Firma verkauft und seine Minderheit als eigenständiges Unternehmen abgetrennt, das ihm primär als sein eigenes Family Office dient und auch Beratungen anbietet. Im 2013 gründete er mit einigen Partnern Vicenda Asset Management und ist zusammen mit seinem Sohn Co-CIO. Vicenda Asset Management verwaltet einen Globalen Makro UCITS Fonds und ist im Bereich innovativer Finanzprodukte tätig. Er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

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Partner

Rückblick

• Opportunities 2016

  Neue Investment-Horizonte

  12. November 2015