Indexing Forum 2016

Born in 1946, Charles Biderman’s became Associate Editor of Barron’s Financial Weekly after graduating from the Harvard University Graduate School of Business in 1971. Leaving Barron’s in 1974 through 1977 he orchestrated purchasing two office buildings, six shopping centers and two apartment complexes out of foreclosure. Biderman started what is now TrimTabs Investment Research in 1990 – Goldman Sachs was a minority shareholder until 2011. Starting in 2011 TrimTabs launched three investment vehicles, TrimTabs Float Shrink ETF (TTFS-NYSE), TrimTabs International Free Cash Flow ETF (FCFI-NYSE) and the Turk Capital US Equity Long Short Strategy managed futures program.

Felix Brill ist CEO der international tätigen Unternehmensberatung Wellershoff & Partners, welche sich auf volkswirtschaftliche Themen und Finanzmarktfragen spezialisiert. Als Gründungspartner hat er die volkswirtschaftliche Analysegruppe der Firma aufgebaut und ist weiterhin für die globale Konjunkturanalyse und die Weiterentwicklung der Analysemethoden verantwortlich. Felix Brill studierte Ökonomie an den Universitäten St. Gallen und Bern sowie an der Stockholm School of Economics. Seine ökonomischen Sporen verdiente er sich als Leiter der Schweizer Konjunkturanalyse bei der UBS. In dieser Funktion war er für die Konjunkturanalyse sowie für die interne und externe Kommunikation von Themen rund um die Schweizer Wirtschaft verantwortlich. Felix Brill nimmt regelmässig in den Medien zu Themen rund um Wirtschaft und Finanzmärkte Stellung. Zitiert wurde er unter anderem auf den Titelseiten der «Financial Times» und der «NZZ». Zudem wird er regelmässig vom Schweizer Radio und Fernsehen interviewt. Ausserdem hält Felix Brill regelmässig Gastvorträge an der ETH Zürich und für das Swiss Finance Institute.

Fabian Dori ist seit März 2015 Leiter Investment House (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung bei der heutigen Notenstein La Roche Privatbank. Von Februar 2013 bis Februar 2015 war er Mitglied der Geschäftsleitung von 1741 Asset Management AG und verantwortete das Portfolio Management. Zuvor war er Mitglied der Direktion im Asset Management von Wegelin & Co. Privatbankiers und verantwortlich für das Management quantitativer Multi-Asset-Class Strategien. Fabian Dori, CFA, hält einen Master in Quantitative Economics & Finance der Universität St. Gallen und ist zertifizierter Financial Risk Manager.

Dr. Marc Faber was born in Zurich, Switzerland. He went to school in Geneva and Zurich and finished high school with the Matura. He studied Economics at the University of Zurich and, at the age of 24, obtained a PhD in Economics magna cum laude. Between 1970 and 1978, Dr Faber worked for White Weld &: Company Limited in New York, Zurich and Hong Kong. Since 1973, he has lived in Hong Kong. From 1978 to February 1990, he was the Managing Director of Drexel Burnham Lambert (HK) Ltd. In June 1990, he set up his own business, MARC FABER LIMITED which acts as an investment advisor, fund manager and broker/dealer. Dr Faber publishes a widely read monthly investment newsletter “THE GLOOM BOOM & DOOM” report which highlights unusual investment opportunities, and is the author of several books including “TOMORROW’S GOLD – Asia’s Age of Discovery” which was first published in 2002 and highlights future investment opportunities around the world. “TOMORROW’S GOLD” was for several weeks on Amazon’s best seller list and has been translated into Japanese, Korean, Thai and German. Dr. Faber is also a regular contributor to several leading financial publications around the world. A book on Dr Faber, “RIDING THE MILLENNIAL STORM”, by Nury Vittachi, was published in 1998. A regular speaker at various investment seminars, Dr Faber is well known for his “contrarian” investment approach. He is also associated with a variety of funds.

Anastassios Frangulidis wurde 1969 in Griechenland geboren und lebt mit seiner Familie in Männedorf. Sein Volkswirtschaftsstudium schloss er an der Universität Zürich ab. 1997 trat er bei der UBS in die Welt der Finanzdienstleister ein, wo er im Bereich Portfoliomanagement beschäftigt war und Mitglied des Anlageausschusses wurde. 1999 wechselte Herr Frangulidis zur Zürcher Kantonalbank. Hier war er in verschiedenen Positionen tätig und wurde 2002 zum Leiter Volkswirtschaft International ernannt. In dieser Funktion leitete er zudem den Anlageausschuss und war für die Sektorstrategie der Bank verantwortlich. 2010 übernahm er als Chefökonom und Chefstratege die Leitung vom Multi Asset Research mit etwa 15 Mitarbeitenden und verantwortet die Anlagestrategie der Zürcher Kantonalbank. Herr Frangulidis ist Mitglied der Direktion und gefragter Ansprechpartner bei Fernsehen, Radio und in der Fachpresse.

Markus Fuchs arbeitet seit 1992 in der Fonds- und Asset Management Industrie. Bei der Bank Hoffmann, einer damaligen Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group, baute er in den Neunzigerjahren die Abteilung «Products und Fund Services» auf, welche er in der Folge auch leitete. Von 2000 bis 2004 führte er den Bereich Fund Product Management bei der Swiss Life Gruppe als CEO und VR-Delegierter der Swiss Life Funds AG. Anschliessend trat er der UBS AG als Managing Director (Global Wealth Management & Swiss Bank / Products & Services) bei, wo er die Gesamtverantwortung für proprietäre Hedge Fund Produkte innehatte. Im November 2010 stiess er als Senior Counsel zur Swiss Funds Association SFA, wo seine Hauptaktivitäten in den Bereichen Asset Management und Alternative Investments lagen. Im Juli 2013 übernahm er die Geschäftsführung der SFA, welche seit demselben Datum unter dem Namen Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA firmiert. Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich ab und erlangte einen Executive MBA vom IMD International Management Development in Lausanne. Markus Fuchs ist Verwaltungsratsmitglied der Europaen Fund and Asset Management Association EFAMA in Brüssel sowie Vizepräsident der Swiss Fund Data AG. Zudem ist er in diversen Arbeitsgruppen der International Investment Funds Association IIFA in Toronto.

Andreas Homberger is Head of Research at Hinder Asset Management. Previously he was Chief Investment Officer at Maerki Baumann and Head of Product Development & Management at UBS Investment Solutions. He studied economics in Basel and has obtained his PhD at University St. Gallen. He is a member of the Swiss Society for Financial Market Research.

David Hürlimann ist hauptsächlich im Steuerrecht tätig. Schwerpunkt bilden das Konzernsteuerrecht, die Planung von Unternehmenskäufen und -zusammenschlüssen, Unternehmensumstrukturierungen, das internationale Steuerrecht und buchhalterische Aspekte des Steuerrechts (Tax Accounting). Andere Bereiche seiner steuerlichen Tätigkeit sind bankrelevante Fragestellungen, Lösungen im Bereich von Entschädigungsmodellen für Kadermitarbeiter und Steuerplanung für vermögende natürliche Personen. David Hürlimann schloss sein Studium an den Universitäten Zürich und Genf 1998 ab. Nach zweijähriger Tätigkeit als Gerichtssekretär am Bezirksgericht Zürich erwarb er im Jahr 2001 das Zürcher Anwaltspatent. Von 2001 bis 2005 war er als Steueranwalt bei der Zürcher Anwaltskanzlei Homburger tätig. Im Jahr 2004 erwarb er das eidgenössische Steuerexpertendiplom. Im Anschluss an seine Tätigkeit bei Homburger war er von 2006 bis 2008 Leiter der Steuerabteilung (Head Corporate Taxes) des börsenkotierten schweizerischen Industriekonzerns Sulzer. Im Jahr 2008 hat sich David Hürlimann als Partner unserer Firma angeschlossen.

Danielle Mair ist seit Anfang 2011 bei SIX Swiss Exchange tätig. Als Sales Manager ist sie zuständig für die Betreuung bestehender und die Akquisition neuer Produktemittenten und Market Maker im Bereich ETFs und ETPs. Danielle Mair besitzt ein lic. Phil. I der Universität Zürich.

David Mark ist Executive Director bei MSCI und verantwortet das Index-Geschäft mit Asset Owners und Consultants im deutschsprachigen Europa. Er berät Kunden in Zusammenhang mit Benchmarking und stellt sicher, dass sie die neuesten Index-Entwicklungen kennen. Er ist seit 2010 bei MSCI und seit 1995 mit Indizes beschäftigt. Vor MSCI war er Chief Executive bei iBoxx (später International Index Co), wo er die iBoxx und iTraxx Indizes aufbaute und die Firma leitete. Davor war er Geschäftsführer bei WM (Performancemessung), er gründete das Büro von State Street Global Advisors in Deutschland und war Direktor bei der Bank in Liechtenstein. David ist Brite, hat längere Zeit in Holland und Belgien gelebt, und wohnt mit Familie seit über 20 Jahren in der Nähe von Frankfurt. Er hat einen BA der University of Exeter.

Andreas Nicoli leitet bei der Zürcher Kantonalbank seit Dezember 2010 die Produktspezialisten für indexierte Anlagelösungen und ist als stellvertretender Bereichsleiter tätig. Nach seinem Eintritt im Jahr 2001 bei State Street Global Advisors (SSgA) war er für die Umsetzung der Business-to-Business Strategie im Fondsvertrieb sowie die Kundenbetreuung von Vertriebspartnern in der Schweiz verantwortlich. Im 2004 übernahm er bei SSgA die Verantwortung über verschiedene Marketing- und Verkaufsaktivitäten für institutionelle Kunden sowie Consultants in der Schweiz. Zwei Jahre später wechselte Andreas Nicoli zur Credit Suisse, wo er im Bereich Index Solution die Tätigkeit als Senior Marketing Officer und Client Portfolio Manager einnahm. 2008 übernahm er die Leitung des Bereichs Index Mandates und war stellvertretender Leiter des Gesamtbereichs Index Solutions bei der Credit Suisse. Andreas Nicoli hat an der Universität Zürich Volks- und Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzmarkttheorie studiert und ist CFA Charterholder.

Herr Dr. Valerio Schmitz-Esser leitet den Bereich Index Solutions im Asset Management der Credit Suisse in Zürich seit 2010. Er ist seit 2000 im indexierten Portfoliomanagement der Credit Suisse tätig und war unter anderem verantwortlich für die Bereiche „Research and Active Strategies“ sowie „Client Solutions“. Herr Dr. Schmitz-Esser durchlief von 1989 bis 1991 eine Banklehre bei der Vereins- und Westbank in Hamburg/Deutschland. Von 1991 bis 1996 studierte er Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Freiburg/Schweiz und Siena/Italien und wurde 2000 an der Universität Freiburg/Schweiz zum Dr. rer. pol. promoviert. Während des Studiums absolvierte Herr Dr. Schmitz-Esser Praktika bei der Ersten Invest Consult in Wien, der Bayerischen Vereinsbank in München sowie der Münchener Rück in Singapur. Im Sommer 2003 schloss er die Ausbildung zum Chartered Financial Analyst (CFA) erfolgreich ab.

Katharina Schwaiger, PhD, is a member of the European iShares Product Research and Innovation group at BlackRock. Her current responsibilities include the research of index based strategies to be implemented across ETFs, mutual funds and segregated mandates across equity, fixed income and multi-asset. Dr. Schwaiger’s service with the firm dates back to 2013 when she joined as a member of the Risk & Quantitative Analysis (RQA) group. At RQA she was responsible for the risk management and quantitative analysis of Fundamental Equity portfolios in EMEA. Prior to joining BlackRock in 2013, she has worked as a Financial Engineer in the City of London, as a Quantitative Researcher at a London-based hedge fund and as an Assistant Professor in Operational Research at the London School of Economics (LSE). She’s a regular contributor to academic and industry-led journals and editor of Asset and Liability Management Handbook (Palgrave Macmillan). She earned a BSc degree in Financial Mathematics in 2005, and a PhD degree in Mathematics/Operational Research from Brunel University in 2009.

Stephan Skaanes studierte an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt „Banking and Finance“ und doktorierte zum Thema „Einflussfaktoren auf die strategische Asset Allocation Schweizer Pensionskassen“. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Pensionskassenberatung und absolvierte diverse Weiterbildungen (CFA, CAIA Charterholder sowie FRM Financial Risk Manager). Seit 2010 ist Stephan Skaanes Partner und Mitglied der Geschäftsleitung der PPCmetrics AG und Leiter des Fachbereichs Invest-ment Consulting & Controlling. Nebenbei ist er Lehrbeauftragter der Universität Zürich und der Fachschule für Personalvorsorge.

Laurent Trottier was appointed Global Head of Index and Smart beta management at Amundi in
September 2014. Laurent was Head of Index Management at Amundi since 2005 and started his career in the Group in 2002 as a passive equity portfolio manager at Crédit Lyonnais Asset Management (CLAM), which merged with Crédit Agricole Asset Management (CAAM) in July 2004. Prior to that position, Laurent Trottier was a portfolio manager at State Street Banque SA (1999-2002). Laurent Trottier is a CFA Charter holder (2002) and has an engineering degree (1999) from ENSIMAG (modelling and economics decision specialization). He also holds a post-graduate degree in finance from the University of Grenoble.

Seit 2011 ist Adrian Wipf Leiter Asset Management der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich und verantwortlich für den Bereich Kapitalanlagen und Mitglied der Geschäftsleitung. Zuvor war Adrian Wipf bei verschiedenen Schweizer Finanzinstitutionen in Führungsfunktionen tätig, u.a. für die Ecofin-Gruppe, Swisscanto Asset Management AG und Julius Bär Investment Funds Services AG. Der Betriebsökonom FH hat sich nebenberuflich zum Finanzanalytiker und Vermögensverwalter und zum Chartered Alternative Analyst (CAIA) weitergebildet.

Frederik von Ameln ist seit April 2014 Portfolio Manager und Stratege im Asset Management bei der Pensionskasse des Bundes PUBLICA. Er ist mitverantwortlich für die Aktienstrategie, sowie Anlagen in Rohstoffe und Währungen. Zuvor war er 8 Jahre bei Swisscanto als Portfolio Manager für quantitative aktive und passive Aktienportfolios tätig, und leitete zuletzt das Team Indexing & Replication. Sein beruflichen Werdegang begann bei UBS AG im Kreditportfolio Management, sowie bei der Winterthur Group im Risk Management. Er ist Diplom Statistiker (TU Dortmund) und CFA Charterholder