Indexing Forum 2019 | Finanz und Wirtschaft Forum

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Investing

Indexing Forum 2019 Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

27. Juni 2019 The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2019»

Themen

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv investieren ist langweilig? Das glauben wir nicht. Die Anbieter von Indexlösungen sind zum Innovationstreiber der Finanzbranche geworden. Wenn immer Investoren den Einstieg in eine neue Anlageklasse suchen, werden in Windeseile neue ETF oder andere Indexprodukte aufgelegt. Günstig, vielfältig und transparent – so präsentieren sich die Produkte.

Angesichts dieser Vorteile ist es kein Wunder, dass viele Kunden – Privatanleger wie auch institutionelle Investoren – einen Grossteil ihrer Anlagen schon in Indexlösungen stecken. Mit der zunehmenden Beliebtheit wächst aber die Verantwortung der Branche. Je komplizierter die passiven Produkte werden, desto mehr benötigen die Kunden seriöse Aufklärung und Orientierung im Produktdschungel.

Denn immer mehr Aufgaben, die zuvor nur von aktiven Fondsmanagern durchgeführt wurden, sind nun regelbasiert über Indexprodukte abgebildet. Beispiele dafür sind die Absicherung von Währungen, die Fokussierung auf bestimmte Anlagestile und die Smart-Beta-Ansätze, bei denen eine Renditeprämie gegenüber dem Gesamtmarkt winken.

Passive Indexprodukte sind nicht langweilig, doch ihre Versprechen von Transparenz und Berechenbarkeit werden durch den Innovationsschub auf die Probe gestellt. Wie viele der neuen Produkte basieren auf Marketing, und wie viele bieten tatsächlich Mehrwert für den Kunden?

Wir laden Sie ein, sich an unserem Finanz und Wirtschaft Forum «Indexing 2019» über die drängendsten Fragen im Zusammenhang mit Indexprodukten zu informieren. Kommen Sie mit Experten, Anbietern von Produkten und grossen Investoren ins Gespräch.

Philippe Béguelin

Ressortleiter Märkte

Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

2. August 2019, www.fuw.ch

US-Aktienportfolio der SNB steigt auf Rekordhoch

Indexing Forum 2019
Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

27. Juni 2019, The Dolder Grand, Zürich

Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2019

27. Juni 2019
Finanz und Wirtschaft

Was die Wissenschaft übers Indexieren sagt // Mit Aktien den Niedrigzinsen trotzen // Nachhaltig anlegen zahlt sich aus // Indexprodukte bieten maximalen Komfort // Finanzmarktstabilität in Gefahr? // Wie Obligationen-ETF und Bondmarkt harmonieren //Indizes physisch oder synthetisch abbilden?

Beilage als PDF herunterladen

10. Mai 2019, www.fuw.ch

US-Aktienportfolio der SNB steigt fast auf Rekordhoch

Programm

8.15

Registrierung und Willkommens-Kaffee
8.45

Begrüssung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
9.00
keynote interview

Baustelle Schweiz und EU

Nationalrätin Christa Markwalder FDP

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
9.15
keynote interview

Die beste Art des Anlegens im Niedrigzinsumfeld

Gottfried Heller FIDUKA

Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
9.55
Podium

Absichern oder nicht? Währungen und andere Risiken

Dr. Claudia Emele Avadis Vorsorge AG
Max-Eric Laubscher Pensionskasse Basel-Stadt
Prof. Dr. Martin Janssen ECOFIN

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
10.30

Kaffee- und Networking-Pause
11.00
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Improving ESG and Environmental Profile of Fixed Income and Equity Index Portfolios
Frédéric Hoogveld Amundi

2 How to Participate to the Energy Transition via an ETF?
Marie-Sophie Pastant BNP Paribas Asset Management

3 Weiterhin aufstrebend: Emerging Market Bonds
Marc Bretscher Credit Suisse Asset Management

4 Emerging Markets: Aus einer anderen Perspektive betrachtet
Marcus Weyerer Franklin Templeton Investments

5 Index Your Bonds
Brett Olson BlackRock

6 Withholding and Financial Transaction Taxes Detract Performance – Get Most out of Your Core Investment
Dr. Christopher Mellor Invesco

7 Research Enhanced Indexing – Jeder Basispunkt zählt
Christian Preussner J.P. Morgan Asset Management

8 What’s Driving Flows and Product Development Trends? Dissecting Strategic Beta
Kenneth Lamont Morningstar Europe

9 Navigate Late Cycle Volatility – How to Steer your Multi-Asset Portfolio Through the Last Inning

Antoine Lesné State Street Global Advisors

10 Portfoliokonstruktion mit passiven Anlagen – wie können Nachhaltigkeit und andere Themen integriert werden?
Marcel Wagner Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

11 All-New Core – ESG Enhanced Indexes
Raimund Müller UBS Asset Management

12 Multi-Asset Class Portfolio Management 2.0 – aktive Anlagestrategien implementiert mit ETF
Dr. Oliver Pfeil DWS/Xtrackers
11.40

Wechselzeit
11.50
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.30

Networking-Lunch
13.40
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.20

Kaffee- und Networking-Pause
14.50
Interview

Steht uns ein Liquiditätsschock bevor?

Prof. Dr. Thorsten Hens Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Anlagekommission Vita Sammelstiftung

Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
15.20
Podium

Investment Strategies for the Future

Yves Bonzon Julius Bär
Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe Credit Suisse
Christian Jochum Zurich Insurance
Maximilian Kunkel UBS

Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
16.05
Keynote

Und wenn die nächste Eurokrise kommt?

Dr. Theo Waigel ehem. Finanzminister Deutschland 1989 bis 1998
16.50

Zusammenfassung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
17.00

Networking-Apéro

Speakers

Yves Bonzon CIO Julius Bär AG

Yves Bonzon joined Julius Baer, the leading Swiss private banking group, in January 2016 becoming a Member of the Executive Board in his function of Head Investment Management and Chief Investment Officer. He holds a degree in Economics from the University of Lausanne and has almost 30 years of investment experience. His career started as a trainee in wealth management and corporate banking at UBS. After that he joined Pictet in 1989 as a Junior Private Banker and became Chief Investment Officer as of 1998. In 2006, Yves Bonzon became a Group Managing Director, Partner with limited liability and member of the Executive Committee Pictet Wealth Management and remained in this function before he joining Julius Baer 10 years later.

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Dr. Claudia Emele Leiterin Vermögensanlagen Avadis Vorsorge AG

Dr. Claudia Emele ist Leiterin Vermögensanlagen bei Avadis und Geschäftsführerin der Avadis Anlagestiftungen. Bevor sie als Mitglied der Geschäftsleitung zur Avadis Vorsorge AG stiess, war sie als Geschäftsführerin der Ortec Finance AG (Schweiz) und als GL-Mitglied für Marketing und Sales bei Complementa AG tätig. Zuvor arbeitete sie über 10 Jahre in der Beratung und Betreuung institutioneller Kunden und Investment Consultants im Asset Management bei verschiedenen in- und ausländischen Institutionen. Ihre berufliche Karriere in der Wirtschaft startete sie als Senior Investment Consultant bei PPCmetrics AG. Nach Abschluss ihres Studiums arbeitete sie mehrere Jahre als Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität St. Gallen. Claudia Emele besitzt ein Lizentiat (lic. oec. HSG) und Doktorat (Dr. oec. HSG) in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen. Nebenamtlich ist sie zur Zeit als Dozentin an der Fachschule für Personalvorsorge und Mitglied der Fachgruppe Kapitalanlage beim VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung tätig.

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Dr. Nannette Hechler-Fayd’herbe Leiterin Global Economics & Research und Anlagechefin International Wealth Management Credit Suisse

Nannette Hechler-Fayd’herbe has been with Credit Suisse since 1999. She originally joined
the group as the Head of Swiss Fixed Income and Credit Research at CSFB. She then
transferred in 2006 to Credit Suisse’s Private Banking division, where she thereafter was put
in charge of global fixed-income and credit strategy advice. In 2011, she took responsibility
for Global Financial Markets Research and was thus in charge of research and investment
recommendations across all asset classes. In August 2013, she was appointed to Head
Investment Strategy of Credit Suisse and is Global Head Investment Strategy and Research
since January 2017. She is a member of the Global Investment Committee and since June
2015 she serves on the Board of the International Capital Market Association. Ms. Hechler-
Fayd’herbe is married and the mother of two children. In her spare time she enjoys playing
the piano and likes to go sailing around the Mediterranean with her family as often as
possible.

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Gottfried Heller Kolumnist, Autor und Gründer FIDUKA

Gottfried Heller München – zusammen mit Börsenlegende André Kostolany – seine erfolgreiche Karriere als Vermögensverwalter und Fondsmanager. Als Chefanlagemanager verwaltete er ertpapierdepots von privaten und institutionellen Anlegern und Stiftungen, sowie internationale Aktien- und Rentenfonds, darunter, bereits 1994, einen Emerging Markets-Fonds. Mit André Kostolany startete er 1974 die „Kostolany Börsenseminare“, die ersten ihrer Art in Deutschland. Heller wurde vom „Elite-Report“ als einer der „erfahrensten Vermögensverwalter“ mit der Goldenen Pyramide ausgezeichnet. Er ist Finanzkolumnist und Buchautor. Der Titel seines 2018 erschienenen Buchs lautet: „Die Revolution der Geldanlage“. 2012 erschien sein Buch „Der einfache Weg zum Wohlstand“. Es wurde für den Finanzbuchpreis 2013 nominiert und wurde ein Bestseller.

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Max-Eric Laubscher CIO Pensionskasse Basel-Stadt

Max-Eric Laubscher ist seit 2005 Leiter Vermögensanlagen der Pensionskasse Basel-Stadt (PKBS). Weiter ist er Mitglied der Kassenkommission und des Anlageausschusses der Unfallversicherungskasse des Basler Staatspersonals, Stiftungsrat der AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland sowie Mitglied der Kommission für Fragen der Vermögensanlage beim Schweizerischen Pensionskassenverband ASIP. Zusätzlich ist er bei der Non-Profit-Organisation gaw Gesellschaft für Arbeits- und Wohnintegration als Präsident des Vorstands ehrenamtlich tätig. Max-Eric Laubscher hat eine kaufmännische Banklehre abgeschlossen und an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), Hochschule für Wirtschaft, das Diplom Betriebsökonom FH erlangt. An der AZEK Swiss Training Center for Investment Professionals hat er als eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter (CIIA) abgeschlossen.

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Dr. Theo Waigel ehem. Finanzminister Deutschland 1989 bis 1998

Geboren am 22. April 1939 in Oberrohr (Schwaben); katholisch; verheiratet, drei Kinder. 1959 Abitur in Krumbach. Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in München und Würzburg, 1963 erstes juristisches Staatsexamen, 1967 Promotion und zweites juristisches Staatsexamen. Gerichtsassessor bei der Staatsanwaltschaft am Landgericht München I. 1969 bis 1970 persönlicher Referent von Anton Jaumann im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und 1970 bis 1972 im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr. 1961 bis 1970 Kreisvorsitzender der Jungen Union Krumbach, 1967 bis 1971 Bezirksvorsitzender der Jungen Union Schwaben, 1971 bis 1975 Landesvorsitzender der Jungen Union Bayern. 1973 bis 1988 Vorsitzender der Grundsatzkommission der CSU, 1987 bis 1988 Bezirksvorsitzender der CSU Schwaben. November 1988 bis Januar 1999 Vorsitzender der CSU. 1966 bis 1972 Mitglied des Kreistages Krumbach. Mitglied des Bundestages von 1972 bis 2002. Oktober 1982 bis April 1989 Vorsitzender der CSU-Landesgruppe und 1. stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion; 21. April 1989 bis 26. Oktober 1998 Bundesminister der Finanzen. Er war von März 1999 bis Dezember 2014 in der Kanzlei GSK Stockmann + Kollegen tätig. Seit dem Januar 2016 ist er als Of-Counsel in der Kanzlei WAIGEL Rechtsanwälte in München tätig. Von 2009 bis 2012 war er als Compliance Monitor bei Siemens tätig.

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Weitere Speakers

Marc Bretscher Portfolio Manager Index Solutions Credit Suisse Asset Management

Marc Bretscher arbeitet seit 2010 als Fixed Income Portfolio Manager im Bereich Index Solutions bei der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG in Zürich. Dabei spezialisierte er sich in den Bereichen Unternehmens- und Schwellenmarktanleihen und ist in seiner Funktion stellvertretender Leiter des Credit Teams. Er startete seine Tätigkeit innerhalb des Asset Managements im Jahr 2009 als Career Starter im Portfolio Management für UHNWI und institutionelle Kunden. Davor war er während drei Jahren studienbegleitend im Private Banking der Credit Suisse tätig. Herr Bretscher hat an der Universität St. Gallen seinen Master in Banking and Finance mit Schwerpunkt Financial Markets and Instruments erlangt und ist CFA Charterholder.

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Prof. Dr. Thorsten Hens Mitglied des Direktoriums Institut für Banking und Finance Universität Zürich und Präsident Stiftungsrat Rentenfabrik
Frédéric Hoogveld Head of Investment Specialists, Index and Smart Beta Amundi

Frédéric Hoogveld, is Head of Investment Specialists, Index and Smart Beta at Amundi since 2015. He joined Amundi in 2011 as an Investment Specialist on European equities. In 2014 he joined Amundi’s Index and Smart Beta team, where he focuses on Smart Beta and Low Carbon solutions. Prior to that, Frédéric worked as an equity quant analyst for a number of asset managers, designing long-only and long-short factor investment strategies. He started his career as a consultant for Factset Research Systems. Frederic holds a Master’s degree in Engineering from Ecole Centrale de Nantes as well as a Master’s degree in Corporate Finance from La Sorbonne University and a MBA from INSEAD. Frederic is both a CFA and a CAIA charterholder.

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Prof. Dr. Martin Janssen Gründer ECOFIN
Christian Jochum Head of Strategy Development Zurich Insurance

Christian Jochum is responsible for Asset/Liability Management, Strategic Asset Allocation, Market Risk Analytics, and Investment Information Solutions, covering all of Zurich`s Group investments and defined benefit pension fund assets. From 2014 – 2016 Christian held the position of RIM Europe, leading the implementation of Zurich’s investment strategy in the region, covering asset allocation, portfolio Management and derivative and ALM strategies. The RIM Europe manages a team of Regional Investment Managers and local Chief Investment Officers. Christian joined Zurich in October 2011 as Pension Investment Manager, responsible for the investment strategy of Zurich`s defined benefit plans globally. He continues to serve as a trustee to the UK and Swiss Pension Trusts. Prior to joining Zurich, Christian worked at UBS Global Asset Management first in asset allocation and then managing fixed income portfolios. During his time at UBS he served as Head of Global Bonds, based in London. Christian holds a degree in Economics from the University of Innsbruck, a Master of Science in Economics and Finance from the University of Warwick, and a PhD in Financial Economics from the University of St. Gallen. Christian is fluent in English and German.

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Maximilian Kunkel Chief Investment Officer - Global Family & Institutional Wealth UBS

Maximilian is Chief Investment Officer Germany and Austria as well as Ultra High Net Worth (UHNW) investment strategist within the UBS Chief Investment Office Global Wealth Management. In this capacity, he represents the UBS House View in Germany as well as Austria and together with his colleagues formulates investment strategy, themes and trades for UBS UHNW- and Family Office clients globally. Maximilian holds a Master`s of Science in Management with distinction from the London School of Economics, a CEMS Master in International Management (London School of Economics and ESADE), and a first class honours Bachelor of Science in Business Management from King`s College London.

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Kenneth Lamont Senior Research Analyst Passive Strategies Morningstar

Kenneth Lamont is a senior fund analyst for Morningstar. Specializing in index strategies Kenneth covers the European passive funds and has published widely on the topics of sustainable and thematic investments. Recent publications include The Global Thematic Fund Landscape 2022. Kenneth holds an MSc in investment, banking and finance from the University of Glasgow and an Executive MBA at the Judge Business School at the University of Cambridge. In addition, he holds the Chartered Alternative Investment Analyst® designation.

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Antoine Lesné Head of ETF Strategy and Research State Street Global Advisors

Antoine is a Vice President of State Street Global Advisors and Head ETF Strategy & Research for EMEA. Antoine`s responsibilities include developing a strategy framework for the existing range to align it with financial market developments and longer term economic outlooks. This is delivered through research on ETFs as well as market notes produced by the strategy team supporting information and the distribution of ETFs across EMEA. Prior to this role Antoine was a Fixed Income Portfolio Strategist in EMEA covering Europe and Global Fixed Income beta strategies as well as Smart Beta for Credit strategies. Antoine joined SSGA in 2006 from Sungard Reech where he was responsible for selling advanced pricing and risk analytics to banks and asset managers in France and the Netherlands, with a focus on structured fixed income derivatives. Prior to that he took part in a start-up which managed an internet based Interest Rate Swaps interdealer trading platform. He started his career at Societe Generale Corporate and Investment Banking on the Fixed Income & FX structured products sales desk. Antoine has earned a Master`s degree from the French Business School, ESCEM, with a major in Finance in 1998

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Nationalrätin Christa Markwalder FDP
Dr. Christopher Mellor Head of Product Management Equity & Commodities ETFs Invesco

Chris Mellor, CFA Head of EMEA ETF Equity & Commodity Product Management Chris leads the EMEA ETF equity and commodity product management team at Invesco, responsible for providing support and analysis for the range of equity and commodity ETFs. Before joining Invesco he worked as an investment strategist, focusing on market timing and tactical allocation across regions, sectors and styles for Sunrise, State Street Global Markets, Credit Suisse and Societé Générale. Chris holds a Doctor of Philosophy in Inorganic Chemistry from Balliol College, Oxford. He is also a charterholder of the CFA Institute.

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Brett Olson Managing Director and Head of Fixed Income iShares EMEA BlackRock

Brett Olson, Managing Director, is Head of Fixed Income iShares in EMEA for BlackRock. His cross-functional team is responsible for driving new product innovations and product launches, partnering with fixed income broker/dealers, and developing relationships with new and existing institutional and discretionary wealth investors for fixed income products. Mr. Olson joined BlackRock in 2013 from Nomura where he was a Managing Director leading the distribution efforts for asset-backed securities as well as illiquid securities in Europe. Prior to Nomura, he spent the majority of his financial services career with Lehman Brothers in London. Mr. Olson spent five years in manufacturing in the US, Germany and Italy before he attended business school. Mr. Olson earned a MBA from Northwestern University`s Kellogg Graduate School of Management in 1999 and holds a Bachelor of Arts degree from Skidmore College in 1992.

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Marie-Sophie Pastant Head of ETF & Index Portfolio Management BNP Paribas Asset Management

Marie-Sophie Pastant joined the Indexed portfolio Management of BNP Paribas Asset Management as Portfolio Manager in April 2007. In February 2011, she was appointed as the Head of the Index & Replication team. She was responsible for coordinating and supervising the activity of the team along with contributing to the development of indexed mandates and a Luxembourg SICAV dedicated to index funds. She also had direct responsibilities for managing open-ended and dedicated indexed funds (by pure, synthetic or optimised replication) and correlated and leveraged employersponsored mutual funds. In April 2014, she was named deputy Head of ETF & Index Portfolio Management, increasing her responsibility to the ETF management business. In November 2017, she took the full responsibility of the team.

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Dr. Oliver Pfeil Head Model Portfolio Advisory and Multi Asset & Solutions DWS/Xtrackers

Dr. Oliver Pfeil leitet das Team der Anlageberatung Modellportfolios im Bereich Multi Asset & Solutions der DWS. Oliver Pfeil ist seit über 18 Jahren in der Finanzbranche mit Fokus im Asset Management tätig. Seit seinem Eintritt in die DWS 2006 war er in verschiedenen Rollen tätig, darunter zuletzt als Senior Aktienstratege und Produktspezialist Smart Beta im Bereich Passive / Xtrackers und davor 10 Jahre lang als Portfoliomanager für globale Dividenden- und Value-Aktien. In früheren Karrierestationen war er Vorstandsassistent bei der Deutsche Bank AG und Forschungsassistent am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen in St. Gallen sowie Gastdozent an der Sloan School of Management des MIT, Cambridge (USA). Oliver Pfeil studierte und promovierte summa cum laude an der Universität St. Gallen und an der ESADE, Barcelona. Zuvor absolvierte er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln.

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Christian Preussner Managing Director and Co-Head of the US Equity Investment Specialist Team J.P. Morgan Asset Management
Marcel Wagner Mitglied der Direktion, Leiter Produktspezialisten Index Solutions Swisscanto by Zürcher Kantonalbank

Marcel Wagner ist seit September 2018 bei der Zürcher Kantonalbank als Leiter Produktspezialisten für indexierte Anlagelösungen tätig. Davor war er ab 2008 in verschiedenen Rollen im Portfolio Management bei der Credit Suisse tätig. Seit 2012 war er Head Investment Management Index Mandates und Head Tracker Selection für alle diskretionären Lösungen im Investment Management. In der Zeit von 2008 bis 2012 war er Senior Portfolio Manager für traditionelle und indexbasierte Mandate. Von 2005 bis 2007 war er im Product Management and Development der Credit Suisse in Zürich und New York tätig, wo er diverse Anlagelösungen einführte. Bevor Marcel Wagner 2005 zur Credit Suisse kam, arbeitete er als Wealth Manager und Consultant bei einem externen Vermögensverwalter, spezialisiert auf Mandate und Financial Consulting. Marcel Wagner schloss Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (lic.oec.HSG) ab. Er ist ein Certified International Investment Analyst (CIIA) und ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

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Marcus Weyerer Senior ETF Specialist Franklin Templeton Investments

Marcus Weyerer ist seit November 2018 bei Franklin Templeton als Senior ETF Specialist beschäftigt. In dieser Funktion ist er zuständig für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz. Zuvor hielt Marcus Weyerer eine ähnliche Position bei WisdomTree inne. Bis 2016 war er bei Intesa Sanpaolo in London als Geldmarkthändler und in der Betreuung internationaler Firmenkunden im Treasury der Bank tätig. Davor arbeitete er in verschiedenen Positionen bei der Commerzbank AG und der ersten Rosenheimer Privatbank. Marcus Weyerer hat an der Frankfurt School of Finance & Management sowie and der University of New South Wales, Sydney, studiert und hält einen Bachelor of Science in Business Administration sowie einen Master of Science in Finance & Capital Markets.

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Moderation

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin ist Redaktor im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft». Er schreibt dort über
Themen im Bereich Anlagestrategie, Finanzmärkte und Volkswirtschaft. Vor seiner Zeit bei der FuW
arbeitete er als Risikoanalyst bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Er hat
Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim in Deutschland und an der Chulalongkorn
University in Bangkok (Thailand) studiert. Alexander Trentin absolvierte Weiterbildungen zum
Chartered Financial Analyst (CFA) und zum Financial Risk Manager (FRM).

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Partner

With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group.

Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, innovative, and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and large resources. The platform also offers investors fully customized solutions (ESG, Low Carbon, specific exclusions, risk constraints, etc.). With over 30 years of benchmark construction and replication expertise, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team is also recognized for its ability to develop Smart Beta & Factor Investing solutions, with more than 10-year track-record.

¹All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at 31/12/2019

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Kontakt: Marco Strohmeier
Tel.: +41 44 588 99 36
E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
Website: www.amundietf.com
BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ist die Investmentsparte von BNP Paribas. BNPP AM zielt darauf ab, langfristige und nachhaltige Renditen für seine Kunden zu erwirtschaften, basierend auf einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz. Die Anlageklassen können in fünf Schlüsselstrategien unterteilt werden: High Conviction Strategies, Private Assets, Multi-Assets und Systematic & Quantitative Investments (SQI), Emerging Markets und Liquidity Solutions.

Die Anlageprozesse umfassen quantitative und fundamentale Analysen. BNPP AM will einen globalen Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz und zur Förderung von Gleichberechtigung und integrativem Wachstum leisten. Wir sind in 68 Ländern vertreten und das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 524 Milliarden.

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Kontakt: Claus Hecher / Kay Winistörfer
E-Mail: claus.hecher@bnpparibas.com / kay.winistoerfer@bnpparibas.com
Website: www.easy.bnpparibas.ch
Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert und mittlerweile der grösste Anbieter von Indexfonds in der Schweiz. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie macht Index Solutions ausgewählte Indizes weltweit investierbar.

Dank dem Anspruch an höchstmögliche Präzision ist Credit Suisse Index Solutions mittlerweile auch ein europaweit führender Anbieter von Indexfonds. Seit März 2020 ergänzen auch Exchange Traded Funds (ETFs) die Fondspalette. So verwaltet Credit Suisse Asset Management mittlerweile über 402 Mia. Schweizer Franken (per 31.12.2022).

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Kontakt: Sebastian Kautz
Tel.: +41 44 333 17 10
E-Mail: sebastian.kautz@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.com/indexsolutions
With offices in more than 30 countries and approximately 1,300 investment professionals, Franklin Templeton has 75 years of investment experience and $1.4 trillion in assets under management. Over 50% of Franklin Templeton's AUM globally are institutional.The company has continued to expand its alternative investment capabilities. With approximately $260 billion in alternative AUM it is one of the world’s largest alternatives providers.

With over $76b billion in AUM, the Benefit Street Partners/Alcentra platform is one of the largest alternative credit managers globally, utilizing a multi-strategy approach targeting attractive opportunities in the global credit markets.

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Kontakt: Carl Hollitscher
Tel.: +41 44 217 81 76
E-Mail: carl.hollitscher@franklintempleton.ch
Website: www.franklintempleton.ch
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

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Kontakt: Nima Pouyan
E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
Website: etf.invesco.com
BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

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Kontakt: Ed Gordon
Tel.: +41 44 297 29 02
E-Mail: edward.gordon@blackrock.com
Website: www.ishares.ch
J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Unsere ETFs bieten innovative Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. USD weltweit und über 30 UCITS ETFs in Europa investieren Sie bei einem schnell wachsenden ETF-Anbieter.

Unsere liquiden und transparenten ETF-Lösungen stützen sich auf die umfangreichen Research-, Trading- und Technologie-Ressourcen eines international führenden Vermögensverwalters. Diese Kombination aus Anlagekompetenz und ETF-Know-how zeichnet unsere ETFs aus und erlaubt uns, innovative aktive ETFs sowie Strategic Beta- und Indexstrategien anzubieten.

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Kontakt: Ivan Durdevic
E-Mail: info.zurich@jpmorgan.com
Website: am.jpmorgan.com/ch/etf
Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

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Kontakt: Christian Mesenholl
Tel.: +41 43 210 28 27
E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
Webseite: www.morningstar.ch
State Street Global Advisors is the investment management arm of State Street Corporation and the world’s third largest asset manager with AuM of $2.51 trillion*. For nearly four decades, State Street Global Advisors has been committed to helping financial professionals and those who rely on them achieve their investment objectives.

We partner with many of the world's largest, most sophisticated investors and financial intermediaries to help investors reach their goals through a rigorous, research-driven investment process spanning both indexing and active disciplines. As an industry pioneer, State Street Global Advisors created the first US listed ETF in 1993. Since then, each new member of the SPDR ETF family has been built to reflect our intimate knowledge of the ETF market. Today we manage $636bn across 249 SPDR ETFs globally. www.spdrs.com * as at 31 December 2018. AUM reflects approximately $32.45 billion (as of December 31, 2018), with respect to which State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) serves as marketing agent; SSGA FD and State Street Global Advisors are affiliated.

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Kontakt: Adrian Marx & Bernhard Wenger
Tel.: +41 44 245 70 26, +41 44 245 70 04
E-Mail: adrian_marx@ssga.com, bernhard_wenger@ssga.com
Website: www.spdrs.com
Bei UBS Asset Management wollen wir Ihnen Ideen, Insights und Transparenz als Grundlage für Ihre Entscheidungen liefern, damit Sie Ihre Anlageprioritäten und Werte umsetzen können - ohne Kompromisse. Wir pflegen eine Partnerschaftskultur, die in unserer DNA verankert ist und auf dauerhaften Beziehungen fusst, die stets auf die Anforderungen Ihrer Anlagen und Ihres Geschäftsfelds zugeschnitten sind.

Mittels einem Ökosystem voller Ideen und Expertise finden wir die richtige Lösung für Sie. Für Ihren Erfolg setzen wir anspruchsvolle Standards, betreiben solide Anlageprozesse und messen erstklassiger Kundenbetreuung hohe Bedeutung bei – jeweils unterlegt mit der Sicherheit des gesamten UBS-Konzerns.

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Kontakt Wholesale Client Coverage: Stefan Richner
E-Mail: stefan.richner@ubs.com
Kontakt ETF & Index Fund Sales Switzerland: Raimund Müller
E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Website: www.ubs.com/am-ch
Xtrackers ETFs by DWS is one of the world’s most established ETF providers. With a worldwide footprint and €213* billion in assets under management, Xtrackers is the largest Europe-based ETF provider and the fifth largest globally. Xtrackers has an index tracking record going back over 20 years and offers over 200 ETFs on various asset classes, including equity, fixed income, money market, currencies and commodities.

With its growing number of ESG (environmental, social and corporate governance) products and in-house focus on sustainable investment analytics, Xtrackers is playing a key role in the development of socially responsible investing. Xtrackers ETFs are listed on a number of stock exchanges across Europe, Asia, and in the US, and are supported by a range of market makers.

*as of June 2021

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Kontakt: Christiane Gudowius
E-Mail: christiane-charlotte.gudowius@dws.com
Website: www.xtrackers.ch
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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Kontakt: Adrian Schatzmann
Tel.: +41 61 278 98 00
E-Mail: adrian.schatzmann@am-switzerland.ch
Website: www.am-switzerland.ch
Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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Website: www.fe-fundinfo.com
Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

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Kontakt: Denis Meier Fehr
Tel.: +41 58 399 35 82
E-Mail: denis.meierfehr@six-group.com
Website: www.six-group.com/indices

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DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz

Kontakt

Yvette Kern
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 18
Christina Schallert
Manager Conference Development
Tel.: +41 44 248 58 57

Rückblick

Testimonial

«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»
Jan Bopp, J. Safra Sarasin

«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»
Sonja Schneider, Banque Pictet & Cie SA

«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»
Beyzade Han, Belvior Capital AG

Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit

Indexing Forum 2019 Der Schlüssel zum diversifizierten Portfolio

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