Indexing Forum 2018 | Finanz und Wirtschaft Forum

Kontakt
Website teilen
Nach oben

Investing

Indexing Forum 2018 Ist die Zukunft passiv?

27. Juni 2018 The Dolder Grand

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2018»

Themen

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Passiv zu investieren, ist keine Modeerscheinung. Immer mehr Anleger zweifeln, ob aktive Fondsmanager ihre Gebühren wert sind. Denn je effi zienter der Markt arbeitet, umso schwieriger ist es, den Index zu schlagen. Es ist kein Wunder, dass selbst das Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank nach der Marktkapitalisierung ausgewählt wird.

Gleichzeitig verschwimmt der Unterschied zwischen aktiven und passiven Anlagen. Es gibt kaum noch ein Thema oder einen Anlagestil, der nur von aktiven Fonds angeboten wird. So aber wird die Wahl der richtigen passiven Strategie schwieriger. Die Auswahl wird weniger überschaubar, die Produkte werden komplexer. Der Grund: Die Anbieter wollen sich mit Innovationen von der Konkurrenz abheben.

Auch ist der Stresstest für passive Anlageformen bislang ausgeblieben. Was passiert, wenn sich die Aktien am Markt nicht mehr so gleichläufi g bewegen? Wenn die Liquidität austrocknet? Wenn die aktiven Anleger in der Minderheit sind? Das sind Fragen, denen sich die Anbieter von Indexprodukten stellen müssen.

Wir laden Sie ein, sich am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft» mit den Argumenten für und gegen das passive Anlegen auseinanderzusetzen und sich über die neuesten Entwicklungen bei Indexprodukten auszutauschen.

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

13. Februar 2019, www.fuw.ch

US-Aktienportfolio der SNB verzeichnet starke Verluste

Die SNB investiert passiv

28. Juli 2018, FuW, Ausgabe Nr. 59, Seite 20

Als PDF herunterladen

Nicht passiv in die Krise

30. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 51, Seite 20

Artikel als PDF herunterladen

Indexing Forum 2018
Ist die Zukunft passiv?

27. Juni 2018, The Dolder Grand, Zürich

Programm

8.15

Registrierung und Willkommens-Kaffee
8.45

Begrüssung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
9.00
Keynote

Indexed into the Financial Bubble or Bubbled into the Financial Index?

Prof. Dr. Didier Sornette ETH Zürich
9.45
Podium

Passive Anlagestrategien der Zukunft: Megatrends Robotik, Nachhaltigkeit, Demografie, Cyber-Sicherheit

Eric Breval Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO
Doris Eggenberger Pensionskasse Vetropack
Martin Roth Manor Pensionskasse

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
10.25
Gespräch

Will ETF Influence the Next Crisis?

Dr. Andreas Homberger Hinder Asset Management
Prof. Dr. Semyon Malamud Swiss Finance Institute at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
10.55

Kaffee- und Networking-Pause
11.25
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Combining Factors – Active or Passive, Choose the Way that Best Fits your Needs
Karin Russell-Wiederkehr Amundi

2 Outsmarting Smart Beta with Factor Investing
Raul Leote de Carvalho BNP Paribas Asset Management Paris

3 Nachhaltige Vermögensanlage mit Indexfonds – Bremse oder Motor?
Stefan Fröhlich Credit Suisse

4 The Best of Both Worlds – Fallstudien, wie und warum aktive Investoren passive Anleiheninvestments nutzen
Blanca Koenig DWS, Xtrackers

5 Evolution of Indexing
Caroline Baron Franklin Templeton Investments

6 Megatrends – an Index Approach to Thematic Investing
Marco Corsi PhD BlackRock

7 Is Market Cap Investing Always the Best Strategy?
Gareth Turner J.P. Morgan Asset Management

8 5 Myths Surrounding Sustainable Investing
Dan Lefkowitz Morningstar

9 The Need to Diversify for Income in a Low Yield World
Nicolas Samaran Invesco PowerShares

10 Nachhaltig investieren – aber wie? Passiv versus semi-aktiv und aktiv
Claudia Wais Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

11 Factor Investing mit ETF
Raimund Müller UBS Asset Management
12.05

Networking-Lunch
13.15
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
13.55

Wechselzeit
14.10
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.50

Kaffee- und Networking-Pause
15.20
Podium

Die Suche nach dem heiligen Gral des Indexierens: Multifaktorlösungen

Dr. Christian Bahr SIX
Markus Fuchs Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA
Timo Pfeiffer Solactive AG
Heinz Rothacher Complementa Investment Controlling AG

Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
16.05
Keynote

Anlagekonzept und passives Investieren bei der Nationalbank

Dewet Moser Schweizerische Nationalbank
16.35

Zusammenfassung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
16.50

Networking-Apéro

Speakers

Eric Breval CEO Compenswiss Ausgleichsfonds AHV/IV/EO

Eric Breval ist in mehreren Ländern aufgewachsen, darunter die USA, Tahiti, Italien und die Schweiz. Er hat seine Laufbahn als Analyst in einem Fusions- und Erwerbsunternehmen in Houston, Texas begonnen. Im Jahr 1989 wechselte er zur Waadtländer Kantonalbank Gruppe in Lausanne, zunächst als Fund Manager und schliesslich als CIO von Gerifonds. In dieser Fondsleitungsgesellschaft spezialisiert auf offene Investmentfonds war er gleichzeitig Mitglied des Verwaltungsrates. Seit 2003 ist er Geschäftsleiter von compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO), dessen Geschäftsstelle für die Schweiz sich in Genf befindet. Eric Breval hat einen Masters an der Université de Lausanne und einen MBA an der Duke University absolviert und ist Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) als auch Chartered Financial Analyst (CFA). Er ist verheiratet und hat 2 Kinder.

Mehr erfahren
Doris Eggenberger Geschäftsführerin Pensionskasse Vetropack

Doris Eggenberger absolvierte eine kaufmännische Lehre im Versicherungsbereich und arbeitete danach in verschiedenen Positionen mehrheitlich in den Bereichen Haftpflicht/Sachschaden/UVG/KTG. Später sattelte sie um auf den Bereich Human Resources und erwarb 2003 berufsbegleitend das eidgenössische Diplom für Personalfachleute. In dieser Zeit war sie in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Bereichsleiterin in einem Logistikunternehmen. 2012 stieg sie in die Personalvorsorge ein. 2015 schloss sie berufsbegleitend die Ausbildung zur Personalvorsorgefachfrau ab und übernahm im gleichen Jahr die Geschäftsführung dreier Stiftungen. Darunter auch die Stiftung der Pensionskasse Vetropack, in welcher sie als Mitglied der Anlage- und der Liegenschaften-Kommission tätig ist. Doris Eggenberger lebt im Zürich-Oberland. Ihre Freizeit verbringt sie vorzugsweise in der Natur. Aber auch das Lesen eines spannenden Krimis, das Pflegen Ihres Freundeskreises und der Kontakt zu Ihrer Familie dürfen nicht zu kurz kommen.

Mehr erfahren
Dewet Moser Stellvertretendes Mitglied des Direktoriums Schweizerische Nationalbank

Dewet Moser, geboren 1960, erwarb 1985 an der Universität Basel das Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften. 1986 trat Dewet Moser in die Schweizerische Nationalbank in Zürich ein, wo er in verschiedenen Funktionen für die Bank tätig war. 1997 wurde er mit dem Aufbau und der Leitung des Risikomanagements der Nationalbank betraut. Im Dezember 2006 wurde Dewet Moser durch den Bundesrat zum Stellvertretenden Mitglied des Direktoriums im III. Departement ernannt. Er ist für die operative Führung des III. Departements, das den Geldmarkt und Devisenhandel, das Asset Management, das Operative Bankgeschäft, die Informatik sowie die Niederlassung Singapur umfasst, verantwortlich.

Mehr erfahren
Martin Roth Geschäftsführer Pensionskasse Manor

Martin Roth ist seit Ende 2013 Geschäftsführer der Pensionskasse Manor, wo er unter anderem für das Management der Alternativen Investments und der Immobilienanlagen verantwortlich ist. Bevor er die Pensionskasse Manor im 2004 als Head of Asset Management verstärkt hat, war er 15 Jahre bei der UBS als Kundenberater und Senior Portfolio Manager tätig. Martin Roth verfügt über ein Diploma of Advanced Studies in Pensionskassen Management der Hochschule Luzern und ist eidg. dipl. Finanzanalytiker (AZEK). Martin Roth amtet nebst seiner Haupttätigkeit auch als Präsident der Private Equity Kommission der Avadis Fürsorge AG. Er engagiert sich auch als Mitglied der ASIP Kommission für Vermögensanlagen. Nebenamtlich doziert er zudem regelmässig an der Hochschule im Pensionskassen Management Lehrgang und sowie Universität Zürich im CUREM.

Mehr erfahren
Prof. Dr. Didier Sornette Professor of Entrepreneurial Risks and Finance and Director of the Financial Crisis Observatory ETH Zürich

Didier Sornette is Professor on the Chair of Entrepreneurial Risks at ETH Zurich, also a professor of the Swiss Finance Institute, and is associated with both the departments of Physics and of Earth Sciences at ETH Zurich. In 2008, he founded and still runs the Financial Crisis Observatory at ETH Zurich to diagnose and predict financial bubbles. In December 2017, he co-founded SIMAG (Systematic Investment Management AG), a joint venture between a spin-off of ETH Zurich and Credit Suisse, which provides advanced, proprietary quantitative investment solutions to institutional investors globally using the latest scientific research from the fields of physics, complex self-organising systems, deep learning and behavioral finance.

Mehr erfahren

Weitere Speakers

Dr. Christian Bahr Head Index & iNAV SIX

Christian Bahr ist seit 1. September 2016 als Head Market Data & Analytics für die börseneigenen Indizes und die Markt- und Referenzdaten Services von SIX Swiss Exchange zuständig. Vor seinem Wechsel zur Schweizer Börse war Christian Bahr 14 Jahre in verschiedenen Positionen bei STOXX und Dow Jones Indexes tätig, wo er eine globale Indexfamilie ausrollte und weitere spezialisierte Indizes für Strukturierte Produkte, ETFs und Benchmarking Zwecke entwickelte. Während dieser Zeit war er bereits für die Indizes von SIX Swiss Exchange zuständig und Mitglied der Aktien- und Bondindex Kommissionen. Christian Bahr hat an der Universität Hannover in Wirtschaftswissenschaften Abschlüsse als Diplom-Ökonom und Dr. rer. pol. erworben.

Mehr erfahren
Caroline Baron Head of ETF Sales EMEA Franklin Templeton Investments

Caroline Baron has been heading Franklin Templeton ETF Distribution in EMEA since January 2018. Prior to joining Franklin Templeton, Caroline spent 3 ½ years with Invesco where she was in charge of developing the Smart Beta ETF franchise in the UK Market under the brand PowerShares. Before then, Caroline spent close to 8 years with BlackRock in London. In her initial role, Caroline developed the iShares ETF business working with the French team covering institutional clients. Following the merger of Barclays Global Investors with BlackRock, Caroline co-headed the iShares UK Wealth Market and was in charge of distributing ETFs to major Private Banks, Family Offices and Asset Managers in the UK. She started her career in Investment Banking and Brokerage, spending 5 years with Crédit Agricole Indosuez and IFX Markets. Caroline held a variety of positions on the Treasury Desk, on the CDO desk and on the Futures and LME Desk. Caroline holds a Master of Economics from ESSCA (Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers, France) and received a Dean’s Honors from the University of Saint-Louis (Missouri).

Mehr erfahren
Marco Corsi PhD Head iShares Product Research & Innovation Team EMEA BlackRock

Marco Corsi, PhD, is Head of the iShares Product Research and Innovation team in EMEA. Marco joined Blackrock in November 2014 from Decura, a Mayfair-based asset management start-up, where he conducted research on algorithmic investment strategies. Prior to that he was a Director at Barclays Capital in the Index Portfolio and Risk Solutions team where he spent nearly 7 years focusing on research and responsible for the design and implementation of systematic index strategies in equities, commodities and multi-asset. Previously he was an Associate in the Equity Derivative Strategy Research team at Merrill Lynch and Eleve Chercheur at the Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST) in Paris. Marco earned a Degree in Mathematics from the University of Florence, a Master`s Degree in Probability and Finance from the University of Paris VI and a Ph.D. in Applied Mathematics from the University of Paris VII and the University of Padova.

Mehr erfahren
Raul Leote de Carvalho Deputy Head of Quantitative Research BNP Paribas Asset Management Paris

Raul Leote de Carvalho has 17 years of experience in the financial industry and has been deputy head of Quantitative Research at BNP Paribas Asset Management since 2014. This team is responsible for the development of quantitative strategies for investment teams managing equity, fixed income and asset allocation portfolios. Prior to that, he held the position of senior quantitative strategist from 2003 to 2007 in the global strategy team of BNP Paribas Asset Management in Paris. He joined BNP Paribas Asset Management in 1999 in London as a quantitative analyst, a position he held until 2002. He obtained a PhD in statistical physics from the University of Bristol in 1996, an MSc in condensed matter physics in 1992 and a BSc in chemistry in 1990 both from the University of Lisbon.

Mehr erfahren
Stefan Fröhlich Leiter Client Portfolio Management für deutschsprachige Kunden Credit Suisse

Stefan Fröhlich ist Leiter des Client Portfolio Managements für deutschsprachige Kunden im Bereich Index Solutions der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG in Zürich. Zuvor war Herr Fröhlich Leiter des Portfoliomanagement für indexierte Anlagen in Aktien und Edelmetalle. Von 2008 bis 2011 leitete er das Portfoliomanagement bei VT Wealth Management AG in Zürich. Bereits von 2001 bis 2008 arbeitete Herr Fröhlich als Portfoliomanager für indexierte Portfolios bei der Credit Suisse in Zürich. Herr Fröhlich studierte an der Hochschule für Wirtschaft Zürich, ist Betriebsökonom FH und CFA Charterholder.

Mehr erfahren
Markus Fuchs Geschäftsführer Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA

Markus Fuchs arbeitet seit 1992 in der Fonds- und Asset Management Industrie. Bei der Bank Hoffmann, einer damaligen Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group, baute er in den Neunzigerjahren die Abteilung «Products und Fund Services» auf, welche er in der Folge auch leitete. Von 2000 bis 2004 führte er den Bereich Fund Product Management bei der Swiss Life Gruppe als CEO und VR-Delegierter der Swiss Life Funds AG. Anschliessend trat er der UBS AG als Managing Director (Global Wealth Management & Swiss Bank / Products & Services) bei, wo er die Gesamtverantwortung für proprietäre Hedge Fund Produkte innehatte. Im November 2010 stiess er als Senior Counsel zur Swiss Funds Association SFA, wo seine Hauptaktivitäten in den Bereichen Asset Management und Alternative Investments lagen. Im Juli 2013 übernahm er die Geschäftsführung der SFA, welche seit demselben Datum unter dem Namen Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA firmiert. Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich ab und erlangte einen Executive MBA vom IMD International Management Development in Lausanne. Markus Fuchs ist Verwaltungsratsmitglied der Europaen Fund and Asset Management Association EFAMA in Brüssel sowie Vizepräsident der Swiss Fund Data AG. Zudem ist er in diversen Arbeitsgruppen der International Investment Funds Association IIFA in Toronto.

Mehr erfahren
Dr. Andreas Homberger Head of Research Hinder Asset Management

Andreas Homberger is Head of Research at Hinder Asset Management. Previously he was Chief Investment Officer at Maerki Baumann and Head of Product Development & Management at UBS Investment Solutions. He studied economics in Basel and has obtained his PhD at University St. Gallen. He is a member of the Swiss Society for Financial Market Research.

Mehr erfahren
Blanca Koenig Senior Fixed Income Strategist DWS, Xtrackers

Blanca König, CFA, ist Direktor bei der DWS, verantwortlich für die Strategie und Strukturierung von Xtrackers Anleihen ETFs. Blanca ist seit über 14 Jahren im ETF Markt tätig und hielt unter anderem Funktionen in den Bereichen Produkt, Portfolio Management und Vertrieb. Sie ist seit Oktober 2015 bei der DWS in London tätig und arbeitete vorher bei BlackRock. Dort war sie zuletzt Produktstrategin für Fixed Income iShares ETFs innerhalb des Portfolio Management Teams. Blanca König ist Diplom Betriebswirtin (Berufsakademie Berlin) und hält den Titel CFA charterholder.

Mehr erfahren
Dan Lefkowitz Strategist Morningstar Indexes

Dan joined Morningstar’s Manager Research Team as an analyst in 2004, specializing in global equities strategies. He helped build Morningstar’s research capability in Europe and Asia before joining the Index group in 2015. In his role as Strategist, he produces thought leadership supporting Morningstar’s indexing capabilities across a range of asset classes and investment types. Prior to joining Morningstar, Lefkovitz worked for global macro risk consultancy, during which time he coauthored Risk Rules: How Local Politics Threaten the Global Economy (Agate). Lefkovitz holds a bachelor’s degree from the University of Michigan and a master’s degree from the University of Chicago.

Mehr erfahren
Prof. Dr. Semyon Malamud Professor Swiss Finance Institute at Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Semyon Malamud is an Associate Professor of Finance at EPFL and a Swiss Finance Institute Senior Chair. He is a research fellow at the Bank of International Settlements and the Centre for Economic Policy Research (CEPR), and a Lamfalussy Research Fellow of the European Central Bank. His research has received several awards, including the joint INQUIRE Europe/UK research prize, and the Dauphine-Amindi prize in Asset Management. In 2015, he received an ETF Research Academy award for developing the first equilibrium model of ETFs.

Mehr erfahren
Timo Pfeiffer Head of Research Solactive AG

Timo Pfeiffer verantwortet bei der Solactive AG die Bereiche Research und Business Development. Timo Pfeiffer arbeitet seit Juli 2017 bei der Solactive AG, nachdem er zuvor mehr als 15 Jahre bei der Deutschen Bank im Bereich Strukturierte Produkte in London und Frankfurt aktiv war, zuletzt als Managing Director verantwortlich für den Vertrieb in Europa.

Mehr erfahren
Heinz Rothacher CEO und Verwaltungsratspräsident Complementa Investment Controlling AG

Heinz B. Rothacher, Chief Executive Officer und Verwaltungsratspräsident, sowie Besitzer der Complementa Investment-Controlling AG, St.Gallen. Er stiess 2012 zur State Street und wurde CEO der Complementa. In seiner Funktion ist er verantwortlich für alle Aktivitäten der Complementa Gruppe. Herr Rothacher hat über 30 Jahre Erfahrung im Asset Management und war in seiner Karriere in verschiedenen Funktionen u.a. bei BlackRock, Merrill Lynch, UBS Asset Management, Credit Suisse Asset Management tätig.

Mehr erfahren
Karin Russell-Wiederkehr Head of ETF Indexing & Smart Beta Sales Amundi

Karin Russell-Wiederkehr has more than 25 years of experience in the financial industry. Prior to joining Amundi, she was responsible for ETFs and Transition Management at Morgan Stanley from 2010 to 2016. Prior to that, from 2004 to 2008, she was Transition Management Sales Manager at Credit Suisse. From 2003 to 2004, she was working for BNY Securities and was the Head of Portfolio and Transition Management Trading. Karin holds a bachelor degree in Business and Finance Administration from the Business School Wohlen, a Bachelor’s degree in Economics and Business from HKG Zurich and is a FCA Securities Representative.

Mehr erfahren
Nicolas Samaran Head of Innovative Product Development Invesco PowerShares

Nicolas Samaran has been Head of Product Development for Invesco PowerShares in EMEA since August 2014. He is responsible for developing a range of Exchange Traded Funds (ETFs) for the European market. His responsibilities include product-line design such as researching, developing and project managing new product ideas and product line enhancements. Prior to joining Invesco PowerShares, Nicolas was Head of Investment Content at Source, a provider of European exchange traded products, focusing on the identification and acquisition of differentiated content. He has also held roles at Man Investments in Switzerland as a senior structurer, and as an executive director in the fund derivative structuring group at UBS Investment Bank in London.

Mehr erfahren
Gareth Turner Vice President J.P. Morgan Asset Management

Gareth Turner, vice president, is a member of the EMEA and Asia Beta Specialist team of J.P. Morgan Asset Management, based in London. An employee since 2012, Gareth works with client advisors to position the firm\\\'s expanding range of strategic beta, alternative beta and market cap weighted strategies with prospective investors in EMEA and Asia, as well as servicing existing clients. Prior to this, he was a Client Portfolio Manager within the Multi-Asset Solutions team, responsible for marketing the range of multi-asset strategies, with a focus on alternative beta. Gareth obtained an MLitt, Masters and a B.A. in History from the University of Durham.

Mehr erfahren
Claudia Wais Senior Produktspezialistin Index Solutions Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Claudia Wais ist seit August 2011 bei der Zürcher Kantonalbank als Produktspezialistin für indexierte Anlagelösungen tätig. Nach ihrem Studium arbeitete Frau Wais bei der Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB AG) in Frankfurt im Marketing, wo sie das Produkt Marketing mehrerer Anlageklassen verantwortete. Im Jahr 2006 wechselte sie zu SAM Sustainable Asset Management in Zürich als Regional Direktor bei SAM Indexes. In dieser Position war sie für den Vertrieb der Dow Jones Sustainability Indexes bei institutionellen Kunden und Asset Managern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Skandinavien zuständig und verantwortete zudem die Kundenbetreuung für indexierte Anlagelösungen in diesen Märkten. Während dieser Zeit spielte Frau Wais eine zentrale Rolle im Ausbau des Indexgeschäfts von SAM. Claudia Wais graduierte an der Napier University in Edinburgh mit einem Master in Business Management.

Mehr erfahren

Moderation

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin ist Redaktor im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft». Er schreibt dort über
Themen im Bereich Anlagestrategie, Finanzmärkte und Volkswirtschaft. Vor seiner Zeit bei der FuW
arbeitete er als Risikoanalyst bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Er hat
Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim in Deutschland und an der Chulalongkorn
University in Bangkok (Thailand) studiert. Alexander Trentin absolvierte Weiterbildungen zum
Chartered Financial Analyst (CFA) und zum Financial Risk Manager (FRM).

Mehr erfahren

Partner

With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group.

Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, innovative, and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and large resources. The platform also offers investors fully customized solutions (ESG, Low Carbon, specific exclusions, risk constraints, etc.). With over 30 years of benchmark construction and replication expertise, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team is also recognized for its ability to develop Smart Beta & Factor Investing solutions, with more than 10-year track-record.

¹All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at 31/12/2019

Mehr erfahren

Kontakt: Marco Strohmeier
Tel.: +41 44 588 99 36
E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
Website: www.amundietf.com
BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ist die Investmentsparte von BNP Paribas. BNPP AM zielt darauf ab, langfristige und nachhaltige Renditen für seine Kunden zu erwirtschaften, basierend auf einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz. Die Anlageklassen können in fünf Schlüsselstrategien unterteilt werden: High Conviction Strategies, Private Assets, Multi-Assets und Systematic & Quantitative Investments (SQI), Emerging Markets und Liquidity Solutions.

Die Anlageprozesse umfassen quantitative und fundamentale Analysen. BNPP AM will einen globalen Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz und zur Förderung von Gleichberechtigung und integrativem Wachstum leisten. Wir sind in 68 Ländern vertreten und das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 524 Milliarden.

Mehr erfahren

Kontakt: Claus Hecher / Kay Winistörfer
E-Mail: claus.hecher@bnpparibas.com / kay.winistoerfer@bnpparibas.com
Website: www.easy.bnpparibas.ch
Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert und mittlerweile der grösste Anbieter von Indexfonds in der Schweiz. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie macht Index Solutions ausgewählte Indizes weltweit investierbar.

Dank dem Anspruch an höchstmögliche Präzision ist Credit Suisse Index Solutions mittlerweile auch ein europaweit führender Anbieter von Indexfonds. Seit März 2020 ergänzen auch Exchange Traded Funds (ETFs) die Fondspalette. So verwaltet Credit Suisse Asset Management mittlerweile über 477 Mia. Schweizer Franken (per 31.12.2021).

Mehr erfahren

Kontakt: Sebastian Kautz
Tel.: +41 44 333 17 10
E-Mail: sebastian.kautz@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.com/indexsolutions
With offices in more than 30 countries and approximately 1,300 investment professionals, Franklin Templeton has 75 years of investment experience and $1.4 trillion in assets under management. Over 50% of Franklin Templeton's AUM globally are institutional.The company has continued to expand its alternative investment capabilities. With approximately $260 billion in alternative AUM it is one of the world’s largest alternatives providers.

With over $76b billion in AUM, the Benefit Street Partners/Alcentra platform is one of the largest alternative credit managers globally, utilizing a multi-strategy approach targeting attractive opportunities in the global credit markets.

Mehr erfahren

Kontakt: Carl Hollitscher
Tel.: +41 44 217 81 76
E-Mail: carl.hollitscher@franklintempleton.ch
Website: www.franklintempleton.ch
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

Mehr erfahren

Kontakt: Nima Pouyan
E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
Website: etf.invesco.com
BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele. iShares ist ein weltweit führender Anbieter von Exchange Traded Funds (ETFs).

iShares verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und fühlt sich privaten und institutionellen Investoren aller Grössen verpflichtet. Das Unternehmen bietet weltweit mehr als 900 Fonds auf verschiedene Anlageklassen und Investmentstrategien an und verwaltete darin zum Stichtag 31.12.2018 über 1’700 Mrd. US$. iShares hilft Kunden auf der ganzen Welt, Portfolios aufzubauen, spezielle Anlageziele zu verfolgen und Marktmeinungen umzusetzen. Die Fonds von iShares profitieren von der Portfolio- und Risikomanagement-Expertise des Vermögensverwalters BlackRock, der im Auftrag seiner Kunden mehr Geld verwaltet als jede andere Investmentgesellschaft (5.98 Billionen US$ AUM am 31.12.2018).

Mehr erfahren

Kontakt: Ed Gordon
Tel.: +41 44 297 29 02
E-Mail: edward.gordon@blackrock.com
Website: www.ishares.ch
J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Unsere ETFs bieten innovative Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. USD weltweit und über 30 UCITS ETFs in Europa investieren Sie bei einem schnell wachsenden ETF-Anbieter.

Unsere liquiden und transparenten ETF-Lösungen stützen sich auf die umfangreichen Research-, Trading- und Technologie-Ressourcen eines international führenden Vermögensverwalters. Diese Kombination aus Anlagekompetenz und ETF-Know-how zeichnet unsere ETFs aus und erlaubt uns, innovative aktive ETFs sowie Strategic Beta- und Indexstrategien anzubieten.

Mehr erfahren

Kontakt: Ivan Durdevic
E-Mail: info.zurich@jpmorgan.com
Website: am.jpmorgan.com/ch/etf
Morningstar Switzerland GmbH ist eine Tochtergesellschaft von Morningstar, Inc., einem führenden Anbieter unabhängiger Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Das Unternehmen bietet eine umfassende Auswahl von Produkten und Dienstleistungen für Privatanleger, Finanzberater, Fondsgesellschaften, Anbieter und Sponsoren von Pensionsplänen und institutionelle Anleger an den privaten Kapitalmärkten an.

Morningstar liefert Daten und Research-Erkenntnisse zu einem breiten Spektrum von Anlageangeboten, wie verwalteten Anlageprodukten, börsennotierten Unternehmen und privaten Kapitalmärkten sowie weltweite Real-Time-Daten. In Zusammenarbeit mit registrierten Anlageberatern bietet Morningstar auchBeratungsdienstleistungen an. Diese verzeichneten zum 31. Dezember 2018 ein beratenes und verwaltetes Vermögen von mehr als 193 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen hat Niederlassungen in 27 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.morningstar.com/ch-ch/company. Folgen Sie Morningstar auf Twitter @MorningstarInc.

Mehr erfahren

Kontakt: Christian Mesenholl
Tel.: +41 43 210 28 27
E-Mail: christian.mesenholl@morningstar.com
Webseite: www.morningstar.ch
Bei UBS Asset Management wollen wir Ihnen Ideen, Insights und Transparenz als Grundlage für Ihre Entscheidungen liefern, damit Sie Ihre Anlageprioritäten und Werte umsetzen können - ohne Kompromisse. Wir pflegen eine Partnerschaftskultur, die in unserer DNA verankert ist und auf dauerhaften Beziehungen fusst, die stets auf die Anforderungen Ihrer Anlagen und Ihres Geschäftsfelds zugeschnitten sind.

Mittels einem Ökosystem voller Ideen und Expertise finden wir die richtige Lösung für Sie. Für Ihren Erfolg setzen wir anspruchsvolle Standards, betreiben solide Anlageprozesse und messen erstklassiger Kundenbetreuung hohe Bedeutung bei – jeweils unterlegt mit der Sicherheit des gesamten UBS-Konzerns.

Mehr erfahren

Kontakt Wholesale Client Coverage: Stefan Richner
E-Mail: stefan.richner@ubs.com
Kontakt ETF & Index Fund Sales Switzerland: Raimund Müller
E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Website: www.ubs.com/am-ch
Xtrackers ETFs by DWS is one of the world’s most established ETF providers. With a worldwide footprint and €213* billion in assets under management, Xtrackers is the largest Europe-based ETF provider and the fifth largest globally. Xtrackers has an index tracking record going back over 20 years and offers over 200 ETFs on various asset classes, including equity, fixed income, money market, currencies and commodities.

With its growing number of ESG (environmental, social and corporate governance) products and in-house focus on sustainable investment analytics, Xtrackers is playing a key role in the development of socially responsible investing. Xtrackers ETFs are listed on a number of stock exchanges across Europe, Asia, and in the US, and are supported by a range of market makers.

*as of June 2021

Mehr erfahren

Kontakt: Christiane Gudowius
E-Mail: christiane-charlotte.gudowius@dws.com
Website: www.xtrackers.ch
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement

Co-Partner

State Street Global Advisors (SSGA) zählt zu den weltweit führenden Vermögensverwaltern für anspruchsvolle Investoren, die einen disziplinierten Investmentprozess und eine starke globale Investmentplattform mit Zugang zu allen wichtigen Assetklassen, Kapitalisierungsgrößen und Anlagestilen suchen. SSGA ist der Investment-Management-Zweig von State Street, einem der weltweit führenden Finanzdienstleister für institutionelle Investoren.

Kontakt: Adrian Marx
Tel.: +41 44 245 70 21
E-Mail: adrian_marx@ssga.com
Website: www.ssga.com

Kooperationspartner

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

Mehr erfahren

Kontakt: Adrian Schatzmann
Tel.: +41 61 278 98 00
E-Mail: adrian.schatzmann@am-switzerland.ch
Website: www.am-switzerland.ch
Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

Mehr erfahren

Website: www.fe-fundinfo.com
Unter dem Label SMI Indices® bietet die SIX eine Vielfalt an Aktien-, Anleihen- und Strategieindizes an. Die SMI Indices® sind attraktive Benchmarks für den Schweizer Markt und werden sowohl für die Verwendung als Basiswert indexbasierender Produkte als auch für Tätigkeiten im Portfoliomanagementprozess herangezogen.

Mit dem SMI® gehört der bedeutendste Aktienindex der Schweiz zum Indexangebot von SIX, das dank zahlreichen an der Schweizer Börse kotierten Weltkonzernen international eine hohe Beachtung geniesst. Davon profitieren auch individuelle Indexlösungen, die SIX für spezifische Kundenbedürfnisse erstellt.

Mehr erfahren

Kontakt: Denis Meier Fehr
Tel.: +41 58 399 35 82
E-Mail: denis.meierfehr@six-group.com
Website: www.six-group.com/indices

Medien

17. Juli 2018, fondstrends.ch

Passiv investieren ist beliebt, die Nagelprobe steht aber noch aus

Ein happiger Vorwurf gegen passive Fonds

23. Juni 2018, FuW, Ausgabe Nr. 49, Seite 27

Artikel als PDF herunterladen

Indexing – Verlagsbeilage zum Finanz und Wirtschaft Forum am 27. Juni 2018

20. Juni 2018
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 48

Währungsrisiken präzise steuern // Indexfonds sind begehrt, aber keine Carte blanche // Die Chancen von Megatrends nutzen // Was Indexing kann und wo die Grenzen liegen // Nachhaltig anlegen – fürs Gewissen und fürs Portfolio // Faktor Qualität – das Gesamtbild entscheidet

Beilage als PDF herunterladen

Lageplan, Map

Free Content

DIE ZIELGRUPPE

Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

Kontakt

Yvette Kern
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 18
Christina Schallert
Manager Conference Development
Tel.: +41 44 248 58 57

Rückblick

Testimonial

«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»
Beyzade Han, Belvior Capital AG

«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»
Sonja Schneider, Banque Pictet & Cie SA

«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»
Jan Bopp, J. Safra Sarasin

Finanz-und-Wirtschaft-Forum: Inseln der Aufmerksamkeit

Indexing Forum 2018 Ist die Zukunft passiv?

Themen

Programm