Indexing Forum 2025 | Finanz und Wirtschaft Forum

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Investing

Indexing Forum 2025 Ungebremst auf dem Vormarsch

02. Juli 2025 The Dolder Grand

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Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2025»

Themen

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Indexiertes Investieren hat sich mehrfach bewährt. Der Anteil an ETF ist weiter gewachsen, so auch das Produktangebot und die Komplexität. Welche Trends sind erkennbar? Beispiel aktive ETF: Widerspruch oder Segen? Führen die zahlreichen Produktneuheiten und Indizes zu Konfusion?

Nach den US-Wahlen im vergangenen Jahr befassen wir uns mit Europa und gehen der Frage nach, ob der Draghi-Plan eine Chance hat, und wie es hinter den Kulissen aussieht. Hinter jedem ETF steht ein Index, und die Asset-Allokation bleibt entscheidend. Hierfür diskutieren wir über den Wert von Indexanlagen in der Portfoliokomposition.

Wir beleuchten verschiedene Aspekte für das Wealth Management und für das institutionelle Anlagegeschäft.

Seien Sie am 2. Juli dabei, wenn wir mit Experten übergeordnete Themen für die Vermögensallokation und den Vermögensschutz pragmatisch und für die Praxis aufzeigen und diskutieren.

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

Programm

8.30

Registrierung und Willkommens-Kaffee
9.00

Begrüssung durch den Moderator des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
9.15
Keynote

Zukunft und Herausforderung für das deutsche industrielle Geschäftsmodell

Jürgen Matthes IW Institut der deutschen Wirtschaft
9.45
Keynote Gespräch

Draghi-Plan für Europa – Pro und Contra

Prof. Dr. Gunther Schnabl Flossbach von Storch Research Institute
Dr. Jan Wöpking German U15 e.V.

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
10.30

Kaffee und Networking-Pause
11.15
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 The Power of Active Insight in ETF Investing
Discover how active insights can transform your approach to ETF investing. In this workshop, AXA IM will share their expertise in leveraging research-driven strategies to enhance ETF performance. With a focus on sustainable equity, credit, and technology, our innovative solutions combine proven active management with competitive fees. Learn how to navigate today’s markets with confidence and unlock the potential of ETFs as a core component of your investment strategy. Don’t miss this opportunity to gain actionable insights and stay ahead in the evolving world of ETF investing.

Olivier Paquier AXA Investment Managers

2 Redefining Investing: The Rise of Active ETFs and Enhanced Indexing
The last months have been a turning point for active ETFs, with many European investors embracing this US-booming structure. This trend is predicted to accelerate, driving ETFs’ flow in Europe. Active management, including enhanced indexing, is integral to Fidelity. We use our active investment and sustainable research expertise, offering cost and transparency benefits of ETFs. The trend for active ETFs is a crucial factor in directing flows into ETFs in Europe for the foreseeable future. In this workshop, investors will be educated on how we leverage our established active investment and research expertise, all while benefiting from the cost and transparency perks of the ETF vehicle.

Alastair Baillie Strong Fidelity International

3 Es ist eine aktive Entscheidung, passiv in US-Aktien zu investieren
Passives Investieren birgt Risiken, die in der heutigen Marktsituation zusätzlich verstärkt werden. Aktives Management ist historisch gesehen zyklisch, und wir glauben, dass dies trotz der in den letzten 15 Jahren gesunkenen Überrenditen weiterhin zutrifft. Erfahren Sie, wie unsere aktiven ETFs Chancen im US-Markt bieten, der in den letzten Jahren grösstenteils passiv genutzt wurde.

Sven Anders J.P. Morgan Asset Management

4 Three Contrarian Investment Ideas
Proposed Session Description (pre-ChatGPT!): Betting on US growth equities delivered huge gains to investors for years. Contrarians were punished, as the momentum effect exerted its force on markets. Yet, in investing, as in life, there is nothing permanent except change. This presentation will make the case for three out-of-favor asset classes, urging investors to prepare their portfolios for rotations in market leadership of the sort that have characterized the history of financial markets.

Dan Lefkowitz Morningstar Indexes

5 Enhanced Indexing – Ein besserer Ansatz zum Thema passives Investieren
Mit unserem BetaPlus (Enhanced Indexing) Ansatz befinden wir uns im sog. „Sweet Spot“ zwischen rein passiven und aktiven Anlagestrategien. Entdecken Sie, warum wir über den traditionellen, kapitalisierungsgewichteten Marktansatz hinausdenken. Lernen Sie unseren einzigartigen, quantitativen Investmentprozess kennen und erfahren Sie, wie Risikoprämien und Faktoren Ihre Rendite steigern können. Unser Ziel? Ihnen zu zeigen, wie Sie mit BetaPlus die Erträge einer Anlageklasse abbilden und gleichzeitig eine zusätzliche Outperformance erzielen können.

Christian Lehr Nordea Asset Management

6 Fixed Income Portfolios – Die richtige Handelsstrategie macht den Unterschied
Haben Sie beim Obligationenhandel das volle Potential bereits ausgeschöpft? Im Gegensatz zu Aktien, welche sehr effizient gehandelt werden können, ist der OTC- (Over The Counter) Markt für Obligationen stark fragmentiert. Vor diesem Hintergrund kann mit der Wahl der richtigen Handelsplattform und -strategie ein Mehrwert geschaffen werden. Welche Märkte lassen sich via Algorithmen handeln? Wie handle ich 1000 Linien gleichzeitig? Wo macht Voice-Trading den Unterschied? Verschaffen Sie sich in diesem Workshop einen Einblick in die gängigen Handelsstrategien im Obligationenmarkt.

Marc Bretscher Swiss Life Asset Managers

7 Mastering US equity investing with ETFs
This workshop delves into the intricacies of US equity investing through Exchange-Traded Funds (ETFs). Participants will explore the different approaches to indexing, including market cap weighted, equally weighted, and factor-weighted strategies. Learn how each method affects portfolio performance, risk, and returns. Through practical examples and case studies, you’ll gain a deeper understanding of how to leverage these strategies to build a diversified and robust investment portfolio. Join us for an insightful session that will empower you with the knowledge and tools to make informed investment decisions using ETFs.

Willem Keogh UBS Asset Management

8 Space & Defence: Unlocking Opportunities in the $1.8 Trillion Space Economy Through Passive Investing
Join us for an insightful workshop on “Space & Defence: Unlocking Opportunities in the $1.8 Trillion Space Economy Through Passive Investing”. This session will delve into the rapidly evolving space economy, highlighting its transformative growth and investment potential. We will explore passive investment opportunities in both the space and defense sectors, emphasizing a pure play approach for targeted exposure. Whether you’re an experienced investor or new to these sectors, this workshop provides valuable insights into capitalizing on one of the most exciting economic frontiers.

Roel Houwer VanEck

9 SDG-basierte Indizes als Schlüssel für nachhaltige Investments
Nachhaltige Anlagen haben sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt – heute geht es oft weit über die klassischen ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) hinaus. In unserem Workshop zeigen wir Ihnen praxisnah, wie sich auch die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN (Sustainable Development Goals, SDG) in ein Indexportfolio integrieren lassen. Zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele bis 2030 sind substanzielle Investitionen in die Wirtschaft pro Jahr nötig. Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen die UN-Ziele adressieren, können dank dieses Investitionsbedarfs in der Zukunft von hohen Wachstumschancen profitieren. Nachhaltige Anlagen mit Fokus auf die UN-Entwicklungsziele sind aus unserer Sicht kein Trend, sondern ein Paradigmenwechsel, der innovative Märkte öffnen und Wachstumspotenzial schaffen kann.

Claudia Wais Swisscanto managed by Zürcher Kantonalbank
11.35

Wechselzeit
11.45
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.20

Networking-Lunch
13.45
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.20

Wechselzeit mit Kaffee- und Verpflegung
14.50
Parallele Podien – Turnus 4

10 Active ETFs: A Fading Trend or Just Getting Started?

Alastair Baillie Strong Fidelity International
Christian Lehr Nordea Asset Management
Olivier Paquier AXA Investment Managers

Moderation: Mario Glöckner FE fundinfo

11 US-Equity vs. Rest of the World
Sven Anders J.P. Morgan Asset Management
Willem Keogh UBS Asset Management

Moderation: Olivier P. Müller CFA Society Switzerland

12 Investment Themes and Trading Strategies: Financial or Emotional Return?
Marc Bretscher Swiss Life Asset Managers
Dan Lefkowitz Morningstar Indexes
Claudia Wais Swisscanto managed by Zürcher Kantonalbank

Moderation: Thomas Kreuger ESG Advisory
15.25

Wechselzeit
15.40
PODIUM

Der Wert von Indexanlagen in der Portfoliokomposition — Welche Trends sind erkennbar?

Dr. Stefan Beiner c-alm AG (ab März 2025), Swiss Society For Financial Market Research und SIX Regulatory Board
Dr. Thomas Stucki St.Galler Kantonalbank
Dr. Christian Bahr SIX Group

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
16.10
Keynote

Notwendige Reformen in Deutschland und Europa

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn ehem. Präsident ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Universität München
16.40

Zusammenfassung durch den Moderator des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
16.50

Networking-Apéro

Speakers

Dr. Christian Bahr Head Index Services SIX Group

Als Head Index Services ist Christian Bahr bei SIX für das Indexgeschäft und die globalen Weltindizes, als auch die lokalen Produkte zuständig: den Schweizer SMI für die Schweizer Börse, den spanischen IBEX 35 für die spanische Börse BME, die Swiss Bond Indices (SBI), SARON und die SIX World Indizes. Er ist ausserdem Vorsitzender der Indexkommissionen von SIX. Er verfügt über eine breit gefächerte Expertise in passiven Investments und Indizes sowie über langjährige Erfahrung im Marktdatengeschäft. Zuvor war er bei STOXX (Deutsche Börse) und Dow Jones Indizes für die Produktentwicklung, Financial Engineering und das Indexmanagement verantwortlich. Christian Bahr hat einen Master und einen Doktortitel der Universität Hannover in Wirtschaftswissenschaften und Management.

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Dr. Stefan Beiner Partner c-alm AG (ab März 2025) und Präsident Swiss Society For Financial Market Research sowie Mitglied des SIX Regulatory Board

Stefan Beiner ist Partner bei c-alm, einer unabhängigen Beratungsfirma für Pensionskassen, Versicherungen und andere institutionelle Investoren. Er ist Mitglied der Investmentkommission der Stiftung Botnar, des SIX Regulatory Board und Verwaltungsrat eines Logistik- und Lebensmittelunternehmens. Zudem lehrt er Finance an der Universität St. Gallen und ist Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Finanzmarktforschung, die den Dialog zwischen Forschung und Praxis sowie die Weiterentwicklung moderner Portfoliomanagement-Ansätze fördert. Bis Februar 2025 war Stefan Beiner Chief Investment Officer und stellvertretender CEO von PUBLICA, einer der grössten Pensionskassen der Schweiz. Zuvor war er Projektleiter im Bereich Corporate Finance bei McKinsey & Company. Stefan hat einen Abschluss der Universität Bern und promovierte an der Universität St. Gallen im Bereich Finanzmarkttheorie. Seine akademische Laufbahn umfasst auch Forschungsarbeiten an der Universität Oxford.

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Jürgen Matthes Leiter des Clusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte IW Institut der deutschen Wirtschaft
Prof. Dr. Gunther Schnabl Direktor des Flossbach von Storch Research Institute

Gunther Schnabl ist Professor für Wirtschaftspolitik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Er ist Direktor des Flossbach von Storch Research Institutes. Er hat an den Universität Tübingen, Stanford University, University of Tokyo und Paris 1 Panthéon-Sorbonne sowie bei Zentralbanken wie der Deutschen Bundesbank, der Bank von Japan und der Federal Reserve Bank of New York geforscht. Er war Advisor bei der Europäischen Zentralbank. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Geld- und Währungspolitik sowie Japans Volkswirtschaft. Sein jüngstes Buch „Deutschlands fette Jahre sind vorbei“ befasst sich den wirtschaftspolitischen Fehlern in Deutschland und erarbeitet daraus eine Reformstrategie. Die Neue Zürcher Zeitung zählt ihn zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands.

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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans-Werner Sinn ehem. Präsident ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Universität München

Hans-Werner Sinn, Jahrgang 1948, studierte Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. 1978 folgte die Promotion und 1983 die Habilitation an der Universität Mannheim. Von 1984 bis 2016 war er Professor für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München. Hinzu kamen Gastprofessuren und Forschungsarbeiten an der University of Western Ontario in Kanada, der London School of Economics sowie an den Universitäten Bergen, Stanford, Princeton und Jerusalem. Von 1999 bis 2016 war Hans-Werner Sinn Präsident des ifo Instituts, stand als Direktor dem Center for Economic Studies (CES) der LMU vor und war Geschäftsführer der CESifo GmbH, eine gemeinsame Initiative der LMU und des ifo Instituts.

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Dr. Thomas Stucki CIO St.Galler Kantonalbank

Thomas Stucki ist seit Dezember 2006 Chief Investment Officer der St.Galler Kantonalbank. Als Leiter des Investment Centers ist er für die Anlagepolitik der SGKB und deren Umsetzung sowie für die Anlageprodukte der Bank verantwortlich. Vorher war er bei der Schweizerischen Nationalbank als Leiter des Asset Managements zuständig für die Anlage der Aktiven, insbesondere der Devisenreserven. Thomas Stucki hat an der Universität Bern mit einem Doktorat in Volkswirtschaft abgeschlossen.

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Dr. Jan Wöpking Geschäftsführer German U15 e.V.

Dr. Jan Wöpking ist Geschäftsführer von German U15, dem Verbund fünfzehn führender, forschungsstarker Universitäten in Deutschland. Davor hat er als Vorstandsreferent und Leiter Strategie beim Forschungsverbund Berlin gearbeitet, der größten außeruniversitären Forschungseinrichtung Berlins und dort u.a. ein großes Digitalisierungsprogramm verantwortet. Wöpking hat an der Freien Universität Berlin am Exzellenzcluster Topoi zu visueller Erkenntnis promoviert und zuvor in Jena, Berlin, London und Paris studiert.

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Partner-Sprecher

Sven Anders Investment Specialist US Equity Group J.P. Morgan Asset Management

Sven Anders ist Mitglied des US Equity Investment Specialist Teams in der US Equity Group von J.P. Morgan Asset Management. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 2016 arbeitet Sven als Produktspezialist für US-Aktien und betreut dabei Kunden von Nicht-US-Inlandsfonds. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Kommunikation der Anlageperformance, der Marktausblicke und der strategischen Positionierung im Namen des US Equity Portfoliomanagement-Teams. Zuvor arbeitete Sven als Investmentspezialist für Privatkunden bei der Hamburger Sparkasse, bevor er zur J.P. Morgan Private Bank wechselte. Er hat einen Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre von der FOM Hochschule für Oekonomie & Management und einen Master of Science in Investment Management von der Cranfield School of Management.

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Marc Bretscher Head Fixed Income Swiss Life Asset Managers

Marc Bretscher arbeitet seit Januar 2024 als Head Fixed Income Portfolio Manager für das Index Solutions Team bei Swiss Life Asset Managers in Zürich. Zuvor war er dreizehn Jahre als Fixed Income Portfolio Manager des Index Solutions der Credit Suisse in Zürich tätig, davon vier Jahre als stellvertretender Leiter Fixed Income. Er hat an der Universität St. Gallen studiert und einen Master-Abschluss in Banking and Finance erworben. Zudem ist er CFA® Charterholder und hat das Certificate in ESG Investing des CFA-Institutes erlangt.

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Roel Houwer Senior Product Manager VanEck

Roel Houwer is a Senior Product Manager at VanEck Europe. In this capacity, his responsibilities include generating insights and thought leadership aimed at aiding clients in understanding and applying VanEck’s ETF strategies. In addition, Roel contributes to the creation of innovative products. Prior to his current role, he was a Senior Equity Strategist at PGGM and a Senior Portfolio Manager of Quantitative Equity at Northern Trust. Roel holds a master’s degree in finance from the University of Groningen (RuG) and a post-graduate master’s degree from Amsterdam University (VU).

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Willem Keogh Leiter ETF & Index Funds Comment end Investment Analytics UBS Asset Management

Willem Keogh is Head of ETF & Index Fund Investment Analytics, with 23 years of industry experience. The UBS ETF Research and Analytics team assists in developing innovative and custom indices for UBS’ high-quality ETF offering. The team advises distribution colleagues and clients on the distinguishing characteristics of our ETFs, explains the unique investment features, and positions the offering against alternative exposures. Prior to UBS, Willem gained extensive quantitative portfolio management experience in Investment Banking, followed by passive solutions experience in ESG, Climate, Thematic and Factor indices at STOXX.

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Dan Lefkowitz Strategist Morningstar Indexes

Dan joined Morningstar’s Manager Research Team as an analyst in 2004, specializing in global equities strategies. He helped build Morningstar’s research capability in Europe and Asia before joining the Index group in 2015. In his role as Strategist, he produces thought leadership supporting Morningstar’s indexing capabilities across a range of asset classes and investment types. Prior to joining Morningstar, Lefkovitz worked for global macro risk consultancy, during which time he coauthored Risk Rules: How Local Politics Threaten the Global Economy (Agate). Lefkovitz holds a bachelor’s degree from the University of Michigan and a master’s degree from the University of Chicago.

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Christian Lehr Senior Investment Specialist und Deputy Head Investment Products - Multi Assets Nordea Asset Management

Herr Christian Lehr ist Senior Investment Specialist und Deputy Head Investment Products - Multi Assets, einem internationalen Team von 10 Investment- und RFP-Spezialisten, welches sich auf die Multi-Asset- und Risk-Premia-Investmentlösungen von Nordea Asset Management (NAM) konzentriert. Bevor er 2018 zu Nordea Asset Management kam, arbeitete er als Senior Product Manager für Nordea Private Banking in Luxemburg. Vor seiner Zeit bei Nordea war er als Senior Product Manager für UBS Wealth Management in Frankfurt und Luxemburg tätig. Christian hat einen MBA der Kansas State University in Manhattan/USA sowie ein Universitätsdiplom in Betriebswirtschaftslehre der Justus-Liebig-Universität in Gießen/Deutschland mit dem Fokus auf Finance & Banking sowie Internationales Management. Christian ist auch zertifizierter CAIA Charterholder.

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Olivier Paquier Global Head ETF Sales AXA Investment Managers

Olivier Paquier is Global Head of ETF Sales at AXA IM. Prior to joining AXA IM, Olivier led JP Morgan Asset Management’s ETF Distribution team for continental Europe before being appointed Head of EMEA Distribution for ETFs. Before that, Olivier was in charge of SPDR ETF distribution in France, Monaco, Spain and Portugal at State Street, covering all client types whether institutional or intermediaries. He also led the distribution team in France for State Street Global Advisors, covering active and passive strategies. Olivier started his career in 2007 at NYSE Euronext as a Product Manager working on ETFs, warrants and certificates. He joined Amundi in 2008 as Product Specialist on ETFs. Olivier holds a Master’s degree from the Sorbonne University (Paris) and an MBA from the Paris School of Business.

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Alastair Baillie Strong Global Head of ETF Fidelity International

Alastair Baillie Strong is Global Head of ETF at Fidelity International. Alastair has 19 years of industry experience in multi asset portfolio management and quantitative research and joined Fidelity in 2015 as a Senior Strategic Analyst. Prior to Fidelity he was Head of UK Investment strategy at MN, a Dutch fiduciary manager with over Euro 92 billion of assets, providing investment advice, constructing and implementing investment strategies for Dutch and UK pension funds. Having previously been Head of Quantitative Services at Moody’s Analytics (Barrie & Hibbert) delivering risk models and capital optimised solutions to the insurance, pensions and banking industries with clients managing in aggregate over $10 trillion of assets. Alastair has a MSc in Operations Research & Management Science and a Bsc in Mathematics from Edinburgh University.

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Claudia Wais Teamleiterin Produktspezialisten ETFs, Vizedirektorin Swisscanto managed by Zürcher Kantonalbank

Claudia Wais ist seit August 2011 bei der Zürcher Kantonalbank als Produktspezialistin für indexierte Anlagelösungen tätig. Nach ihrem Studium arbeitete Frau Wais bei der Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB AG) in Frankfurt im Marketing, wo sie das Produkt Marketing mehrerer Anlageklassen verantwortete. Im Jahr 2006 wechselte sie zu SAM Sustainable Asset Management in Zürich als Regional Direktor bei SAM Indexes. In dieser Position war sie für den Vertrieb der Dow Jones Sustainability Indexes bei institutionellen Kunden und Asset Managern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Skandinavien zuständig und verantwortete zudem die Kundenbetreuung für indexierte Anlagelösungen in diesen Märkten. Während dieser Zeit spielte Frau Wais eine zentrale Rolle im Ausbau des Indexgeschäfts von SAM. Claudia Wais graduierte an der Napier University in Edinburgh mit einem Master in Business Management.

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Moderation

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Mario Glöckner Head of Business Development D-A-CH-I-LI bei FE fundinfo

Mario Glöckner ist derzeit Regional-Verkaufsdirektor für die DACH-Region und Italien bei Fundsquare/FE fundinfo. Er ist gelernter Bankkaufmann und hat einen Master-Abschluss in Strategischem Management der Sacred Heart University Fairfield, CT (USA). Vor seiner Tätigkeit bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitete er bei verschiedenen Finanzinstituten in Europa und USA unter anderem im Bereich Investmentfonds und hat umfassende Erfahrungen in Fondsvertrieb und -marketing gesammelt. Durch langjährige Branchenerfahrung und das verhandlungssichere Beherrschen von 5 Sprachen, baute er sich ein weitreichendes Netzwerk von Experten in Europa auf. Die regelmässige Teilnahme an verschiedenen Konferenzen und Gremien geben ihm die nötigen Einblicke in die Trends und Herausforderungen der Fondsindustrie. Seine interkulturellen Kompetenzen durch seinen persönlichen und beruflichen Hintergrund, werden von seinen Gesprächspartnern sehr geschätzt. In seiner aktuellen Position bei Fundsquare/FE fundinfo arbeitet er eng mit strategischen Kunden, Interessensvertretern und nationalen Kompetenzbehörden zusammen, um partnerschaftlich einfache Lösungen für komplexe Herausforderungen im Bereich des Fondsvertriebs und -regulierung zu finden.

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Thomas Kreuger Freelancer Conference Development & Gründer ESG Advisory
Olivier P. Müller Board of Directors CFA Society Switzerland

Olivier P. Müller is an investment executive with almost 20 years of experience working on investment solutions, investment strategy, equity research and portfolio management. Olivier P. Müller holds a MSc in Business and Economics as well as the CFA, CAIA, FRM and CIPM designations and has taken executive education at renewed universities and at CFA Institute. He is a Member of the Board of Directors at CFA Society Switzerland.

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Partner

AXA Investment Managers (AXA IM) is a leading global asset manager offering a wide range of global investment opportunities in alternative and traditional asset classes. AXA IM manages approximately €859* billion in assets as at the end of September 2024. AXA IM’s new ETF investment capabilities offer easy access to an integrated model based on existing portfolio management and research teams, with an attractive fee schedule and innovative and proven expertise in key areas including sustainable equity, credit and technology. At end of December 2024, AIM IM’s ETF range manages more than EUR 3bn.

Kontakt: Adrian Steiner
Tel.: +41 58 360 78 38
E-Mail: adrian.steiner@axa-im.com
Website: www.axa-im.com
Fidelity International offers investment solutions and services and retirement expertise to more than 2.87 million customers globally. As a privately held, purpose-driven company with a more than 55-year heritage, we think generationally and invest for the long term. Operating in more than 25 countries and with $893.2 billion* in total assets, our clients range from central banks, sovereign wealth funds, large corporates, financial institutions, insurers and wealth managers, to private individuals.

Our Workplace & Personal Financial Health business provides individuals, advisers and employers with access to world-class investment choices, third-party solutions, administration services and pension guidance. Together with our Investment Solutions & Services business, we invest $363.5 billion on behalf of our clients. By combining our asset management expertise with our solutions for workplace and personal investing, we work together to build better financial futures. *Total client assets, Fidelity Canada included. Data as at 31 December 2024.

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Kontakt: Rocco Altobelli
Tel.: +41 43 210 13 53
E-Mail: rocco.altobelli@fil.com
Website: www.fidelity.ch
J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Unsere ETFs bieten innovative Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. USD weltweit und über 30 UCITS ETFs in Europa investieren Sie bei einem schnell wachsenden ETF-Anbieter.

Unsere liquiden und transparenten ETF-Lösungen stützen sich auf die umfangreichen Research-, Trading- und Technologie-Ressourcen eines international führenden Vermögensverwalters. Diese Kombination aus Anlagekompetenz und ETF-Know-how zeichnet unsere ETFs aus und erlaubt uns, innovative aktive ETFs sowie Strategic Beta- und Indexstrategien anzubieten.

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Kontakt: Ivan Durdevic
E-Mail: info.zurich@jpmorgan.com
Website: am.jpmorgan.com/ch/etf
Morningstar Indexes was built to keep up with the evolving needs of investors—and to be a leading-edge advocate for them. Our rich heritage as a transparent, investor-focused leader in data and research uniquely equips us to support individuals, institutions, wealth managers and advisors in navigating investment opportunities across major asset classes, styles and strategies. From traditional benchmarks and unique IP-driven indexes, to index design, calculation and distribution services, our solutions span an investment landscape as diverse as investors themselves.

Kontakt: Fabio Peyer
E-Mail: Fabio.Peyer@morningstar.com
Website: indexes.morningstar.com
Nordea Asset Management (NAM) gehört mit einem verwalteten Vermögen von EUR 264 Mrd.* zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister in der nordischen Region (verwaltetes Vermögen EUR 400 Mrd. *per 30.06.2024). NAM bietet europäischen sowie globalen Investoren eine breite Palette von Investmentfonds an. Wir betreuen eine große Anzahl an Kunden und Vertriebspartnern wie Banken, Vermögensverwalter und Versicherungsunternehmen.

Der Erfolg von Nordea basiert auf einem nachhaltigen und einzigartigem Multi-Boutique Ansatz, welcher die Expertise spezialisierter interner Boutiquen mit exklusiven externen Kompetenzen verbindet. Dies erlaubt uns, zum Wohle unserer Kunden ein stabiles Alpha zu generieren. Die Lösungen von NAM erstrecken sich über alle Anlageklassen, von festverzinslichen Anlagen bis hin zu Multi-Asset Lösungen, und über alle Regionen hinweg, sowohl lokal, in Europa als auch global.

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Kontakt: José Machi
Tel.: +41 44 260 80 25
E-Mail: jose.machi@nordea.com
Website: www.nordea.ch/BetaPlus
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2024 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 272,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 124,7 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.

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Kontakt: Rossitza Tzvetkova
E-Mail: rossitza.tzvetkova@swisslife-am.com
Website: www.swisslife-am.com
Indexorientierte Anlageinstrumente sind seit mehr als 30 Jahren eine Kernkompetenz von UBS Asset Management. Als führende Fondsgesellschaft in Europa hat UBS bereits im Jahr 2001 den ersten ETF aufgelegt. Auch heute zählt UBS zu den führenden ETF-Anbietern in Europa und hat eine dominante Stellung bei währungsgesicherten ETFs. Das ETF-Angebot von UBS umfasst mehr als 330 Produkte, mit denen Anleger ihre Investments auf transparente und flexible Weise über alle wichtigen Märkte und Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und alternative Investments diversifizieren können.

UBS ETFs sind an folgenden Börsen gelistet: SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, London Stock Exchange, Deutsche Börse XETRA, Euronext Amsterdam, Australian Securities Exchange ASX, KRX Korea Exchange, Tokyo Stock Exchange und BMV Mexican Stock Exchange.

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Kontakt: Raimund Müller
Tel.: +41 44 234 34 99
E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Website: www.ubs.com/etf
Established in 1955, VanEck focuses on creating intelligently designed investment solutions for its clients. Our expertise extends over managing assets worth $90 billion, including $8 billion in our diverse UCITS ETF platform. Renowned globally for our significant investments in gold mining, VanEck is also a leader in offering ETFs in various sectors such as Natural Resources, Fixed Income, and Thematic investments. Notably, we're recognized for our specialization in Moat investing, with $17 billion managed in our suite of ETFs that follow these Morningstar indexes, marking our commitment to this investment strategy.

Kontakt: Philipp Schlegel & Roman Poole
Tel.: +41 44 562 40 65
Website: www.vaneck.com
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Marke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage und Vorsorgelösungen für private Anleger, Firmen und Institutionen. Mit seinem seit 1996 bestehenden Nachhaltigkeitsresearch nimmt das Asset Management auch heute noch eine Vorreiterrolle im Thema Nachhaltigkeit ein. Diese langjährige Erfahrung kombiniert mit unserem etablierten, systematischen Investmentansatz bildet eine einzigarte Symbiose zweier erfolgreichen Kernkompetenzen.

Kontakt: Maurus Cavelti
Tel.: + 41 44 292 22 73
E-Mail: maurus.cavelti@zkb.ch
Website: www.swisscanto.com

Kooperationspartner

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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Kontakt: Adrian Schatzmann
Tel.: +41 61 278 98 00
E-Mail: adrian.schatzmann@am-switzerland.ch
Website: www.am-switzerland.ch
Created in 2016, the Alliance brings together the largest independent wealth managers in Switzerland. Allied through the exchange of know-how and best practices, members share the goal of shaping the future of independent wealth management. Today, the Alliance counts 36 members, representing collectively more than CHF 100Bn AUM and 1’100 employees.

Kontakt: Mirjam Martinz
E-Mail: Mirjam.martinz@asv-aswm.ch
Website: www.asv-aswm.ch
CFA Society Switzerland boasts over 3,400 members in Switzerland, against barely 100 at inception in 1996. It is the largest CFA Institute society in continental Europe and the ninth largest globally. With more than 1,500 candidates taking the rigorous Chartered Financial Analyst® (CFA®) exam in Switzerland each year, the society’s impact on the Swiss investment community is self-evident.
Formerly known as the Swiss Society of Investment Professionals, CFA Society Switzerland is a non-profit organization set up in 1996 as an association under Swiss Law and run by a board of volunteers. It was the first society of CFA charterholders in the EMEA region to be directly affiliated with the CFA Institute.
- The mission of CFA Society Switzerland is to lead the investment profession in Switzerland by fostering the highest standards of integrity, knowledge and professionalism in the investment management industry for the ultimate benefit of society.
- The vision of CFA Society Switzerland is aligned to that of the CFA Institute as to:
- Serve all finance professionals seeking investment management-related education, knowledge, professional development, connection, or inspiration.
- Lead the investment profession’s thinking in the areas of ethics, capital market integrity, and excellence of practice.
CFA Society Switzerland works actively with other CFA Societies worldwide to meet these objectives. CFA Institute and all CFA Societies worldwide promote the values found in the CFA Institute Code of Ethics and Standards of Professional Conduct.
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Kontakt: Louise Bergholtz
Tel.: +41 41 741 00 74
E-Mail: louise.bergholtz@cfasocietyswitzerland.org
Website: www.cfasocietyswitzerland.org
FE fundinfo is a global leader in investment fund data and technology. Trusted for our data, technology solutions, research and analysis, open international network and expert insights, we provide transparency and enable efficiency to unlock business potential for asset managers, fund managers, distributors and financial advisers.

Because of the quality of our data and our extensive network, we are uniquely positioned in the investment industry and every day, hundreds of thousands of people around the world rely on our data and insights to make investment decisions. With more than 1,000 experts working from over 15 countries around the world, we believe in bringing trust, connectivity, and innovation to the fund industry.

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Kontakt: Stefan Paulus
Tel.: +41 44 286 91 62
E-Mail: stefan.paulus@fefundinfo.com
Website: www.fe-fundinfo.com
Liechtenstein Finance e.V. ist ein privatrechtlich organisierter Verein, dessen Mitglieder die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und die liechtensteinischen Finanzplatzverbände sind. Zweck des Vereins ist es, das Profil des liechtensteinischen Finanzplatzes im In- und Ausland durch Informationsarbeit zu den Besonderheiten und Stärken des Standortes zu schärfen.

Kontakt: Tanja Muster und Nicole Bays
Tel: +423 239 63 20
E-Mail: info@finance.li
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.

Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen.

Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (121 Banken) und erwirtschaftete 2020 mit rund 3’500 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,38 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 439,6 Millionen Schweizer Franken.

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Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten ist die Standesorganisation der unabhängigen Pensionskassen-Expertinnen und -Experten in der Schweiz und besteht seit 1970. Sie umfasst zur Zeit 149 Aktivmitglieder.

Die Mitglieder beraten die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen in mathematischen, juristischen, administrativen und anlagetechnischen Belangen. Die fachliche Kompetenz der Mitglieder ist auch bei der Weiterentwicklung der Sozialversicherungen gefragt.

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Kontakt: Catherine Sorg
Tel.: +41 61 225 80 02
E-Mail: catherine.sorg@prevanto.ch
Website: www.skpe.ch

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AUSBILDUNGSPUNKTE
Pensionskassen-Experten können für die Teilnahme am Forum 1 Credit Point (maximal 5 Credit Points) der SKPE (Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten) pro Teilnahme-Stunde erwerben.

DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

DER EINTRITT
Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn konsequenzfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den 3 Gruppengesprächen sowie einem Podiumsgespräch der Partnerunternehmen fällt eine Gebühr von CHF 250.00 an.

Kontakt

Thomas Kreuger
Freelancer Conference Development & Gründer ESG Advisory
Tel.: +41 44 552 22 45
Gregory Walzel
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 22

Rückblick

Testimonial

«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»
Beyzade Han, Belvior Capital AG

«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»
Sonja Schneider, Banque Pictet & Cie SA

«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»
Jan Bopp, J. Safra Sarasin

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