Indexing Forum 2021 | Finanz und Wirtschaft Forum

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Investing

Indexing Forum 2021 Krisensicher Investieren

21. Oktober 2021 The Circle

Das «Key Visual» der Konferenz «Indexing Forum 2021»

Themen

Philippe Béguelin
Ressortleiter Märkte
Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin
Redaktor Märkte
Finanz und Wirtschaft

Für die meisten Investoren sind passive Anlagelösungen nicht mehr wegzudenken: ob zur Vorsorge, zum stetigen Aufbau des Portfolios oder um an Marktentwicklungen im Ausland zu partizipieren. ETF & Co. haben sich über die vergangenen Jahre einen grossartigen Ruf erarbeitet – günstig, praktisch und liquide, lauten die oft zitierten Vorzüge. Doch damit sind die Möglichkeiten von passiven Lösungen noch lange nicht ausgereizt.

Denn prinzipiell kann jede gut definierte Anlagestrategie in einem passiven Finanzprodukt abgebildet werden. Selbst anspruchsvolle Bedingungen für die Titelauswahl kann man so verlässlich und transparent umsetzen. Beispielsweise wird das grosse Interesse der Anleger an der Auswahl nach sozialen und ökologischen Kriterien sowie der guten Unternehmensführung (ESG) zu einem grossen Teil mit indexgebundenen Produkten im Portfolio umgesetzt. Aber je anspruchsvoller die Konstruktion passiver Produkte wird, desto wichtiger ist es, auch das rechtliche Umfeld genau zu kennen.

Diskutieren Sie mit hochkarätigen Experten am Indexing Forum der «Finanz und Wirtschaft», um das Potenzial der passiven Lösungen auszuloten. Wir freuen uns, Sie am 21. Oktober 2021 zu begrüssen.

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Covid-19-Information

Das Forum ist als physische Veranstaltung geplant. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl sind wir verpflichtet den Einlass zum Forum nur für genesene, geimpfte oder getestete Personen zu ermöglichen. Wir bitten sie daher eine staatlich ausgestellte Bestätigung über den vollständigen Impfschutz, Genesung oder den Negativ-Test am Tag der Veranstaltung sowie einen Personalausweis zur Überprüfung beim Check-in vorzuzeigen. In Rücksprache mit den kantonalen Behörden wird unser Sicherheitskonzept laufend der aktuellen Covid-19-Lage angepasst. Angemeldete Teilnehmer werden laufend informiert.

Indexing Forum 2021
Krisensicher Investieren

21. Oktober 2021, The Circle

Indexing auch für die Krise

23. Oktober 2021
Finanz und Wirtschaft
Ausgabe Nr. 83, Seite 21

Am FuW Indexing Forum erklären Pensionskassen, wie sie durch die Coronakrise gesteuert sind.

Artikel als PDF herunterladen

26. Oktober 2021, www.profond.ch

Podiumsdiskussion am Indexing Forum 2021

22.07.2021, www.youtube.com

Jane Owen – Preview for the “Indexing Forum 2021”

22.07.2021, www.youtube.com

Sacha Widin – Preview for the “Indexing Forum 2021”

Programm

8.15

Registrierung und Willkommens-Kaffee
8.45

Begrüssung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
9.00
Keynote

Schocks in der Aussenwirtschaft: Auswirkungen auf Investitionsentscheidungen?

Dr. Jan Atteslander Economiesuisse
9.40
Impuls

The Future of the UK-Swiss Economic Relationship

Jane Owen Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Bern
10.00
Podium

ESG-Kriterien und investieren in fremde Märkte

Ingo Bofinger AFIAA
Dr. Michael Bolliger UBS Global Wealth Management
Matthias Geissbühler Raiffeisen Schweiz
Martin Utschneider Donner & Reuschel Privatbank AG

Moderation: Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
10.45

Kaffee- und Networking-Pause
11.15
Parallele Gruppengespräche – Turnus 1

1 Neue Indexkonzepte, Verpackungen und Replikationsmethoden zur optimalen Umsetzung passiver Allokationen
Dominik Blunschi Amundi

2 Aligning Index-Linked Investing with the Paris Climate Conference Goals
Thibaud Clisson BNP Paribas Asset Management

3 Gold schüttet nicht aus – oder doch?
Giuseppe Bartucca Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

4 Wie steuern nachhaltige Indizes zum Schweizer Ziel der 2050 Klimaneutralität bei?
Gilles Boitel DWS

5 Innovative ETF – Blockchain & Co.
Nima Pouyan Invesco ETF

6 Investieren in einem Umfeld niedriger Renditeerwartung
Christian Preussner J.P. Morgan Asset Management

7 The Diversification Benefits of Digital Assets
Stefan Schwitter SEBA Bank AG

8 Tap the Hidden Potential of Integrating ESG into Corporate Bond Selection
Daniel Ung State Street Global Advisors

9 ESG ist im Mainstream angekommen und die Angebote wachsen rasant – worauf sollten passive Anleger besonders achten?
Claudia Wais Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

10 Greener and Cleaner with Climate Aware ETF
Raimund Müller UBS Asset Management
11.55

Wechselzeit
12.05
Parallele Gruppengespräche – Turnus 2
12.45

Networking-Lunch
13.45
Parallele Gruppengespräche – Turnus 3
14.25

Kaffee- und Networking-Pause
14.55
Impuls

ETF und andere Indexprodukte eingebettet ins neue regulatorische Umfeld in der Schweiz

Urs Hofer Walder Wyss AG
15.15
Podium

Im Tiefzinsumfeld erfolgreich vorsorgen

Christoph Curtius PK Rück
Prof. Dr. Dr. Sebastian Lamm St.Galler Pensionskasse
Laurent Schlaefli Profond Vorsorgeeinrichtung

Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
16.00
Impuls

Fixed Income Anlagen – Standortbestimmung und Perspektiven

Sacha Widin Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
16.20
Keynote

Innovationskraft und -geschwindigkeit durch eine gemeinsame Vision erhöhen

Monisha Kaltenborn Racing Unleashed
17.00

Zusammenfassung durch die Moderatoren des Tages

Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Finanz und Wirtschaft
17.15

Networking-Apéro

Speakers

Dr. Jan Atteslander Leiter Aussenwirtschaft Economiesuisse

Jan Atteslander studierte Ökonomie, Betriebswirtschaft und Politik an der Universität Bern. In seiner Promotion befasste er sich eingehend mit Investitionstheorien. Von 1997 bis 2008 zeichnete er bei SwissHoldings, dem Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz, als Mitglied der Geschäftsleitung für die Dossiers Direktinvestitionen, Corporate Responsibility, Financial Accounting und Reporting sowie für Fragen des Kapitalmarktes verantwortlich. Seit 2008 ist Jan Atteslander Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizer Wirtschaftsdachverbandes economiesuisse und leitet den Bereich Aussenwirtschaft. Er ist Mitglied in mehreren Gremien internationaler Wirtschaftsverbände.

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Matthias Geissbühler CIO Raiffeisen Schweiz

Matthias Geissbühler wurde 1975 in Bern geboren. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium folgten Tätigkeiten bei verschiedenen Banken im Bereich Aktienresearch sowie Portfolio- und Fondsmanagement. 2010 übernahm er die Leitung der Anlagestrategie bei der Bank La Roche in Basel und verantwortete diesen Bereich auch nach dem Zusammenschluss mit der Bank Notenstein. Seit Oktober 2018 ist Matthias Geissbühler als CIO für die Anlagepolitik von Raiffeisen Schweiz verantwortlich. Geissbühler hält einen Abschluss als lic. oec. HSG sowie die Titel Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Market Technician (CMT).

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Monisha Kaltenborn CEO Racing Unleashed
Prof. Dr. Dr. Sebastian Lamm Stiftungsrat und Mitglied des Anlageausschusses St. Galler Pensionskasse

Sebastian Lamm hat sein Studium der Geschichte und Mathematik an der Technischen Universität und der Freien Universität in Berlin absolviert. 2006 promovierte er in Geschichte. 2013 folgte sein PhD (Mathematik) an der New York Universitiy (NYU). Er lehrt an unterschiedlichen Bildungseinrichtungen, so unter anderen an der Universität Zürich und der Freien Universität Berlin. Seit 2016 ist der Stiftungsrat bei der St. Galler Pensionskasse (sgpk), wo er Mitglied im Anlagenausschuss ist

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Jane Owen Botschafterin des Vereinigten Königreichs in Bern

Jane took up her post as Her Majesty’s Ambassador to the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein in December 2017. She served as British Ambassador to Norway from 2010-2014, and subsequently as the Chief Operating Officer of UK Trade and Investment (UKTI), the government body responsible for promoting Britain’s commercial and business relationships around the world. Jane has held senior positions in the British High Commission in India, and British embassies in Japan and Vietnam, as well as working in the European Union department at the Foreign Office in London.

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Weitere Speakers

Ingo Bofinger CEO AFIAA

Ingo Bofinger ist Geschäftsleitungsmitglied der Avadis Vorsorge AG und Geschäftsführer der AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland in Zürich. AFIAA verwaltet für Schweizer Vorsorgeeinrichtungen ein Immobilienvermögen von CHF 2,6 Milliarden. Ingo Bofinger ist seit 30 Jahren in der Immobilienwirtschaft tätig, hat einen Abschluss in Immobilienökonomie (ebs) und ist Mitglied bei der Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS).

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Dr. Michael Bolliger Chief Investment Officer Emerging Markets UBS Wealth Management

Michael Bolliger ist der Chief Investment Officer Global Emerging Markets im Wealth Management der UBS. Sein Team ist verantwortlich für die Anlagestrategie innerhalb der Schwellenländer und bestimmt die Meinung der Bank zu dieser Region und ihren Finanzmärkten. Bevor seiner Zeit bei der UBS arbeitete Herr Bolliger als Ökonom bei der Schweizerischen Nationalbank und bei der Spanischen Zentralbank, sowie für die Universität St. Gallen. Michael Bolliger promovierte in Volkswirtschaftslehre an der Universität Basel. Davor studierte er an der Universität St. Gallen Ökonomie und Ökonometrie.

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Christoph Curtius Leiter Finanzen PKRück

Christoph Curtius ist der PK Rück seit ihrer Geburtsstunde intensiv verbunden. Als Gründungsmitglied hat er die Erfolgsgeschichte des Unternehmens massgeblich geprägt – von der Ausarbeitung der ersten Business Pläne bis zu seiner heutigen Funktion als Leiter Finanzen. Das notwendige Rüstzeug hat er sich mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an der HSG erworben. Dieses schloss er mit einem MBA mit der Vertiefungsrichtung Finanzen und Kapitalmärkte ab. Sein profundes Branchen-Know-how – insbesondere zu den Themen „Berufliche Vorsorge“ und „Langfristige Kapitalanlagen“ stellt Christoph Curtius immer wieder als Autor und Referent zur Verfügung. Seine wichtigsten beruflichen Stationen:
-Von 1996 bis 2000 Division Financial Controller bei Kraft Foods Schweiz
-Von 2000 bis 2003 Vizedirektor Corporate Development und Leiter Stabstelle der Konzernleitung bei Rentenanstalt/Swiss Life
-Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Finanzen, Kapitalanlagen und Marketing bei der PK Rück seit 2004
Ausgleich und Entspannung findet Christoph Curtius auf Wanderungen mit seinem Sohn in den Bündner Alpen. Zudem ist er immer auf der Suche nach spannenden Kochrezepten oder lässt sich von moderner Kunst begeistern.

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Urs Hofer lic. iur., LL.M., Rechtsanwalt und Konsulent Walder Wyss AG

Urs Hofer ist als Rechtsanwalt spezialisiert auf die Regulierung von Finanzinstituten und Finanzdienstleistungen sowie die Strukturierung, Emission, Kotierung, Handel und Angebot von Finanzinstrumenten mit besonderem Schwerpunkt auf Asset Management, Derivate und strukturierte Produkte sowie alle Arten von kollektiven Kapitalanlagen für sämtliche Anlageklassen. Urs Hofer vertritt Fondsleitungen, Vermögensverwalter, Banken, Wertpapierhäuser und Versicherungen, aber auch Pensionskassen und andere Institute auf der Buy-Side, vor den Aufsichtsbehörden und berät diese in aufsichts-, zivil- und gesellschaftsrechtlichen Fragen sowie der Compliance. Er begleitet regelmässig Kotierungen von ETFs, ETPs und strukturierten Produkten an der SIX Swiss Exchange und der BX Swiss. Urs Hofer studierte an der Universität Zürich sowie an der London School of Economics and Political Science (LL.M. Banking Law and Financial Regulation). Bevor er als Konsulent zur Walder Wyss AG, Zürich, stiess, war er während mehr als einem Jahrzehnt bei verschiedenen Finanzinstituten und im Banken- und Finanzmarktrecht spezialisierten Anwaltskanzleien tätig.

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Laurent Schlaefli CEO Profond Vorsorgeeinrichtung

Laurent Schlaefli, Geschäftsführer Profond; eidg. dipl. Betriebsökonom und EMBA der HEC Paris; über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche, unter anderem in leitenden Positionen bei der Winterthur, Zurich, Swiss Life und Generali in verschiedenen Führungs-, Strategie- und Vertriebsfunktionen.

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Martin Utschneider Leiter Technische Analyse Donner & Reuschel AG

Martin Utschneider arbeitet als Abteilungsdirektor in der Kapitalmarktanalyse der renommierten Privatbank «Donner & Reuschel». Davor war er für eine namhafte österreichische Private Banking Adresse tätig. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Wertpapierbetreuung internationaler Private Banking- und Wealth Management-Klientel. Nebenberuflich ist er zudem für diverse zertifizierte Weiterbildungsakademien und eine Hochschule als Fachdozent und Prüfer tätig. Praktische Erfahrung im Bereich «Technische Analyse» hat Herr Utschneider seit nunmehr knapp 20 Jahren. Seine Analysen finden im deutschsprachigen Raum (D, A, CH, FL, LUX) große Beachtung. Zudem gehören auch an einige renommierte Medienvertreter (Print, TV, Radio...) zu den Empfängern. Martin Utschneider ist mittlerweile einem breiten Publikum durch regelmäßige Auftritte in Funk und Fernsehen sowie tägliche Kolumnen bekannt.

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Sacha Widin Head Multi-Asset-Funds Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Sacha Widin ist seit Mai 2012 Head of Multi-Asset Funds. Herr Widin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Asset Management und ein umfangreiches Know-how in der Verwaltung globaler Multi-Asset-Portfolios und -Fonds. Vor seiner aktuellen Tätigkeit führte er über mehr als zwei Jahre den Bereich ETF-based Solutions, welcher auf ETF- und Indexfonds-basierte sowie Risiko-limitierende Portfolios spezialisiert war. Zuvor war Sacha Widin im Bereich Schweizer Aktien für über sieben Jahre in der Analyse und Fondsverwaltung tätig. 1996 schloss Sacha Widin sein Studium an der Hochschule Luzern mit einem Bachelor in Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissenschaften ab. Er ist Certified European Financial Analyst (CEFA) und Mitglied der Swiss Financial Analyst Association (SFAA).

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Partner-Sprecher

Giuseppe Bartucca Vice President, Senior Portfolio Manager Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Giuseppe Bartucca arbeitet seit 2014 als Portfolio Manager für das Team Index Solutions im Asset Management der Credit Suisse AG. Bis 2014 war Giuseppe Bartucca als FX Trader in der Investment Bank der Credit Suisse tätig. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich das Credit Suisse Analyst Program in New York. Seine berufliche Laufbahn startete er bei Derivative Partners als Structured Products Sales und bei der UBS Investment Bank als Equity Trader. Giuseppe Bartucca besitzt einen Bachelor in Banking & Finance von der Universität Zürich und einen Master in Quantitative Finance von der ETH und Universität Zürich.

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Dominik Blunschi Senior Sales Manager ETF, Indexing & Smart Beta Switzerland Amundi Asset Management

Dominik Blunschi arbeitet seit Anfang 2020 als Senior Sales Manager bei Amundi Asset Management im Bereich ETF, Indexing und Smart Beta und betreut dabei Banken, Asset Manager, Family Offices und institutionelle Kunden in der Deutschschweiz sowie Liechtenstein. Zuvor war er mehrere Jahre bei UBS ETF als Senior Sales tätig. Weitere Stationen seiner beruflichen Laufbahn umfassen Tätigkeiten im Bereich Investment Advisory bei der Zürcher Kantonalbank sowie Credit Suisse. Er verfügt über einen Bachelor in Business Administration sowie einen Master of Advanced Studies in Banking and Finance der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

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Gilles Boitel Head Passive Switzerland & Israel DWS Xtrackers

Gilles joined the company in 2015 and is responsible for DWS’ passive client coverage in Switzerland and Israel, including ETPs and passive mandate solutions. Prior to that, he worked for various ETF providers and consulting companies in the areas of sales, structuring and strategy, such as BNP Paribas, BlackRock, Invesco and Accenture. He has many years of experience in sustainable investments and is the DWS ESG representative for the Swiss market. Gilles holds a B.Sc. in Business and International Finance from the UvA in Amsterdam and is CESGA certified.

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Thibaud Clisson Senior ESG Analyst BNP Paribas Asset Management

Thibaud joined the ESG research team of BNPP AM in 2009 and is a senior ESG analyst in charge of the energy and utilities sectors. Thibaud is a member of the PRI Methane Advisory Committee which works on PRI-coordinated collaborative engagement on methane risk. He is also a member of the IIGCC Corporate programme and a member of the Scientific Committee of the Euronext Low Carbon 100 Europe index. Prior joining the firm, he spent two years working at GDF Suez in France as part of his apprenticeship track degree as a business analyst. Thibaud holds a Master degree in Management from the SKEMA Business School, Lille, France (2008) and a Master degree in Corporate Social Responsibility from the Gustave Eiffel Business School at Paris-Est Créteil Val-de-Marne University, France (2009). He then went on to complete an Executive Master in Energy Management (EMEM) from the ESCP Europe, Paris (2017).

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Raimund Müller Head ETF & Index Fund Sales Switzerland & Liechtenstein UBS Asset Management

Executive Director, Leiter UBS Passive & ETF Specialist Sales Schweiz & Liechtenstein. Raimund Müller verfügt über eine 16-jährige Erfahrung in der Finanzindustrie mit besonderer Expertise in der Betreuung institutioneller Anleger. Seit 2012 ist er für die UBS AG im Asset Management in Zürich tätig. Vor dem Wechsel zur UBS AG arbeitete er in der Betreuung institutioneller Anleger im Asset Management der Deutschen Bank und bei Lombard Odier. Raimund Müller ist Certified International Investment Analyst. Er beendete seine Studien an der Curtin University of Technology in Perth mit einem Master of Economics und Finance und an der ZHAW in Winterthur mit einem Bachelor of Business Administration.

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Nima Pouyan Head Institutional & ETF Distribution Switzerland und Liechtenstein Invesco ETF

Nima Pouyan ist seit 2017 Head of Switzerland & Liechtenstein bei Invesco ETF. In seiner Funktion ist er für die Geschäftsweiterentwicklung im ETF Segment in der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich und arbeitet mit Banken, Asset Manager, Family Offices, Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern aus dem Versicherungs- und Unternehmenssektor zusammen. Davor war Nima Pouyan als Vice President im Bereich Passive Investment Sales in der Schweiz und im Nahen Osten bei der Deutschen Bank tätig. Vor dieser Position führte er leitende Positionen bei der DWS und im Wealth Management der Deutschen Bank

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Christian Preussner Produktspezialist und Co-Head US Equity Investment Specialist Team J.P. Morgan Asset Management

Christian Preussner, Managing Director, ist in der US Equity Group von J.P. Morgan Asset Management als Global Co-Head des Investment Specialist Teams für US-Aktien tätig. Als Produktspezialist betreut er institutionelle Kunden sowie verschiedene Retail-Vertriebskanäle ausserhalb der USA und ist dafür verantwortlich, Entwicklung, Ausblick und Positionierung der verschiedenen US-Aktienstrategien zu vermitteln. Christian Preussner ist seit 2004 bei J.P. Morgan Asset Management tätig und war zuvor als Senior Investment Specialist in der Frankfurter Portfolio Management Group für Schwellenländer- und US-Aktien verantwortlich. Der Absolvent der European Business School, Oestrich Winkel, hält ein Diplom in Business Administration und ist CFA-Charterholder.

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Stefan Schwitter Head Asset Management Crypto Finance (Asset Management) AG

Stefan Schwitter is responsible for the Asset Management division of Crypto Finance Group. He has extensive experience in senior and executive roles in banking and investment management. Stefan joins from SEBA Bank, where he ran the Investment Solutions department. Prior to that, he led the Global Investments & Product Division at VP Bank Group, the Investment Services Europe Division for LGT Bank, and the Global Active Advisory Services for EFG Bank. Stefan started his career as a derivatives trader at UBS, before working as a structured products trader at Credit Suisse. Stefan holds an MBA in Finance from the University of San Diego and Master’s degrees in Management (New York University) and in Innovation Management (HEC Paris). He is a CAIA charter holder and a graduate of the Senior Executive Programme at the London Business School.

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Daniel Ung Head of Quantitative Research & Analysis EMEA & APAC SPDR ETF Portfolio Solutions by State Street Global Advisors

Daniel Ung is the Head of Quantitative Research and Analysis, ETF Model Portfolio Solutions at SPDR EMEA & APAC, the ETF arm of State Street Global Advisors. In this role, he is responsible for providing research on asset allocation using ETFs as well as analysis on how ETFs can be implemented in investment portfolios. Prior to this, he was a senior SPDR ETF Strategist and was in charge of conducting product research and analysis of SPDR ETFs, with a particular focus on smart beta, as well as developing market outlooks, investment themes, and portfolio implementation ideas to help clients achieve their objectives. Before joining State Street Global Advisors, Daniel was a Director of Global Research and Design at S&P Dow Jones Indices where he led investment research and product index development across different asset classes. Daniel also worked in the Structured Products Group at Barclays Wealth and Investment Management and the Commodities Investor Derivatives Group at BNP Paribas Fortis Bank. Outside of his work responsibilities, Daniel was a guest lecturer to Executive MBA students at the Imperial College Business School. He also published extensively in industry-leading journals, such as the Institutional Investor Journals, and is an associate editor of the Journal of Index Investing. In addition, he holds a master’s degree at the Ecole Supérieur de Commerce de Paris (ESCP Europe) and is a CFA, CAIA and FRM charterholder.

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Claudia Wais Senior Produktspezialistin Index Solutions Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank

Claudia Wais ist seit August 2011 bei der Zürcher Kantonalbank als Produktspezialistin für indexierte Anlagelösungen tätig. Nach ihrem Studium arbeitete Frau Wais bei der Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB AG) in Frankfurt im Marketing, wo sie das Produkt Marketing mehrerer Anlageklassen verantwortete. Im Jahr 2006 wechselte sie zu SAM Sustainable Asset Management in Zürich als Regional Direktor bei SAM Indexes. In dieser Position war sie für den Vertrieb der Dow Jones Sustainability Indexes bei institutionellen Kunden und Asset Managern in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Skandinavien zuständig und verantwortete zudem die Kundenbetreuung für indexierte Anlagelösungen in diesen Märkten. Während dieser Zeit spielte Frau Wais eine zentrale Rolle im Ausbau des Indexgeschäfts von SAM. Claudia Wais graduierte an der Napier University in Edinburgh mit einem Master in Business Management.

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Moderation

Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft
Alexander Trentin Redaktor Märkte Finanz und Wirtschaft

Alexander Trentin ist Redaktor im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft». Er schreibt dort über
Themen im Bereich Anlagestrategie, Finanzmärkte und Volkswirtschaft. Vor seiner Zeit bei der FuW
arbeitete er als Risikoanalyst bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich in Basel. Er hat
Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim in Deutschland und an der Chulalongkorn
University in Bangkok (Thailand) studiert. Alexander Trentin absolvierte Weiterbildungen zum
Chartered Financial Analyst (CFA) und zum Financial Risk Manager (FRM).

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Partner

With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group. With more than €133 billion¹ in assets under management, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta is one of Amundi’s strategic business areas and is a key growth driver for the Group.

Amundi ETF, Indexing and Smart Beta business line provides investors - whether institutionals or distributors - with robust, innovative, and cost-efficient solutions, leveraging Amundi Group’s scale and large resources. The platform also offers investors fully customized solutions (ESG, Low Carbon, specific exclusions, risk constraints, etc.). With over 30 years of benchmark construction and replication expertise, Amundi is a trusted name in ETF & Index management among the world’s largest institutions. The team is also recognized for its ability to develop Smart Beta & Factor Investing solutions, with more than 10-year track-record.

¹All figures and data are provided by Amundi ETF, Indexing & Smart Beta at 31/12/2019

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Kontakt: Marco Strohmeier
Tel.: +41 44 588 99 36
E-Mail: marco.strohmeier@amundi.com
Website: www.amundietf.com
BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ist die Investmentsparte von BNP Paribas. BNPP AM zielt darauf ab, langfristige und nachhaltige Renditen für seine Kunden zu erwirtschaften, basierend auf einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz. Die Anlageklassen können in fünf Schlüsselstrategien unterteilt werden: High Conviction Strategies, Private Assets, Multi-Assets und Systematic & Quantitative Investments (SQI), Emerging Markets und Liquidity Solutions.

Die Anlageprozesse umfassen quantitative und fundamentale Analysen. BNPP AM will einen globalen Beitrag zur Energiewende, zum Umweltschutz und zur Förderung von Gleichberechtigung und integrativem Wachstum leisten. Wir sind in 68 Ländern vertreten und das verwaltete Vermögen beläuft sich derzeit auf 524 Milliarden.

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Kontakt: Claus Hecher / Kay Winistörfer
E-Mail: claus.hecher@bnpparibas.com / kay.winistoerfer@bnpparibas.com
Website: www.easy.bnpparibas.ch
Der Bereich Index Solutions von Credit Suisse Asset Management ist seit 1994 auf indexierte Vermögensverwaltung spezialisiert und mittlerweile der grösste Anbieter von Indexfonds in der Schweiz. Mit der Kombination von Wissen, Erfahrung und Technologie macht Index Solutions ausgewählte Indizes weltweit investierbar.

Dank dem Anspruch an höchstmögliche Präzision ist Credit Suisse Index Solutions mittlerweile auch ein europaweit führender Anbieter von Indexfonds. Seit März 2020 ergänzen auch Exchange Traded Funds (ETFs) die Fondspalette. So verwaltet Credit Suisse Asset Management mittlerweile über 477 Mia. Schweizer Franken (per 31.12.2021).

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Kontakt: Sebastian Kautz
Tel.: +41 44 333 17 10
E-Mail: sebastian.kautz@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.com/indexsolutions
Als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen konzentriert sich Invesco seit vielen Jahrzehnten vollständig auf das Investmentmanagement. Durch die Präsenz in mehr als 25 Ländern entsteht ein weltweites Netzwerk, das Anlegern den Zugang zu attraktiven Anlagechancen rund um den Globus eröffnet.

Als an der New Yorker Börse notiertes Unternehmen verwaltet Invesco mittlerweile ein Vermögen von 1.610,9 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). Die Produktpalette umfasst Fonds und ETFs für alle wichtigen Aktien- und Fixed Income Märkte weltweit. In Europa ist Invesco seit vielen Jahren präsent und fest verwurzelt.

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Kontakt: Nima Pouyan
E-Mail: nima.pouyan@invesco.com
Website: etf.invesco.com
J.P. Morgan Asset Management gehört zu den weltweit führenden Investmentgesellschaften. Unsere ETFs bieten innovative Lösungen, mit denen Anlegerinnen und Anleger diversifizierte Portfolios zu wettbewerbsfähigen Preisen aufbauen können. Mit einem verwalteten Vermögen von über 75 Mrd. USD weltweit und über 30 UCITS ETFs in Europa investieren Sie bei einem schnell wachsenden ETF-Anbieter.

Unsere liquiden und transparenten ETF-Lösungen stützen sich auf die umfangreichen Research-, Trading- und Technologie-Ressourcen eines international führenden Vermögensverwalters. Diese Kombination aus Anlagekompetenz und ETF-Know-how zeichnet unsere ETFs aus und erlaubt uns, innovative aktive ETFs sowie Strategic Beta- und Indexstrategien anzubieten.

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Kontakt: Ivan Durdevic
E-Mail: info.zurich@jpmorgan.com
Website: am.jpmorgan.com/ch/etf
SEBA, die Bank für die New Economy. Die in 2018 gegründete SEBA Bank mit Sitz in Zug, Schweiz, ist Pionierin in der Finanzbranche und bietet ein umfassendes Angebot an regulierten Bankdienstleistungen in der aufstrebenden New Economy an. 2019 erhielt SEBA Bank eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz und im September 2021 die CISA Lizenz - das erste Mal, dass eine Aufsichtsbehörde wie die FINMA einem Finanzdienstleister mit einer Kernkompetenz im Bereich digitaler Assets solche Lizenzen erteilt hat.

Das Dienstleistungsspektrum in Kombination mit den höchsten Sicherheitsstandards machen das Angebot der SEBA Bank einzigartig. Aus diesem Grund hat die Banque de France SEBA Bank ausgewählt, um die Integration von Central Bank Digital Currency (CBDC) zu testen.

CVVC Global Report & CB Insights zählen SEBA Bank zu den Top 50 Firmen im Blockchain-Ökosystem. Aité Group hat SEBA Bank mit dem 2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award in der Kategorie "Digital Startup of the Year" ausgezeichnet und LinkedIn listet die SEBA Bank als eines der Top Startups 2021 in der Schweiz. Für weitere Informationen zur SEBA Bank besuchen Sie die Website: seba.swiss.

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Kontakt: Sandra Frank Dudler
Tel.: +41 41 552 43 41
E-Mail: clientmanagement@seba.swiss
Website: www.seba.swiss
For four decades, State Street Global Advisors has served the world’s governments, institutions and financial advisors. With a rigorous, risk-aware approach built on research, analysis and market-tested experience, we build from a breadth of active and index strategies to create cost-effective solutions.

As stewards, we help portfolio companies see that what is fair for people and sustainable for the planet can deliver long-term performance. And, as pioneers in index, ETF, and ESG investing, we are always inventing new ways to invest. As a result, we have become the world’s third largest asset manager with nearly US $3.9 trillion* under our care.

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Kontakt: Adrian Marx
Tel.: +41 44 245 70 26
E-Mail: adrian_marx@ssga.com
Website: www.ssga.com
Bei UBS Asset Management wollen wir Ihnen Ideen, Insights und Transparenz als Grundlage für Ihre Entscheidungen liefern, damit Sie Ihre Anlageprioritäten und Werte umsetzen können - ohne Kompromisse. Wir pflegen eine Partnerschaftskultur, die in unserer DNA verankert ist und auf dauerhaften Beziehungen fusst, die stets auf die Anforderungen Ihrer Anlagen und Ihres Geschäftsfelds zugeschnitten sind.

Mittels einem Ökosystem voller Ideen und Expertise finden wir die richtige Lösung für Sie. Für Ihren Erfolg setzen wir anspruchsvolle Standards, betreiben solide Anlageprozesse und messen erstklassiger Kundenbetreuung hohe Bedeutung bei – jeweils unterlegt mit der Sicherheit des gesamten UBS-Konzerns.

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Kontakt Wholesale Client Coverage: Stefan Richner
E-Mail: stefan.richner@ubs.com
Kontakt ETF & Index Fund Sales Switzerland: Raimund Müller
E-Mail: ubs-etf@ubs.com
Website: www.ubs.com/am-ch
Xtrackers ETFs by DWS is one of the world’s most established ETF providers. With a worldwide footprint and €213* billion in assets under management, Xtrackers is the largest Europe-based ETF provider and the fifth largest globally. Xtrackers has an index tracking record going back over 20 years and offers over 200 ETFs on various asset classes, including equity, fixed income, money market, currencies and commodities.

With its growing number of ESG (environmental, social and corporate governance) products and in-house focus on sustainable investment analytics, Xtrackers is playing a key role in the development of socially responsible investing. Xtrackers ETFs are listed on a number of stock exchanges across Europe, Asia, and in the US, and are supported by a range of market makers.

*as of June 2021

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Kontakt: Christiane Gudowius
E-Mail: christiane-charlotte.gudowius@dws.com
Website: www.xtrackers.ch
Ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten entwickeln unter der Produktmarke Swisscanto qualitativ hochstehende Anlage- und Vorsorgelösungen für private Anlegerinnen und Anleger, Firmen und Institutionen. Als Pionierin im Bereich nachhaltiger Anlagen verpflichtet sich das Asset Management dem Pariser Klimaabkommen und setzt in allen traditionellen, aktiven Anlagefonds ein verbindliches CO2-Reduktionsziel um.

Kontakt: Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Tel.: +41 844 843 823
E-Mail: funds@zkb.ch
Website: zkb.ch/assetmanagement

Kooperationspartner

Die Asset Management Association Switzerland ist die repräsentative Branchenorganisation der Schweizer Asset Management Industrie. Ihr Ziel ist es, die Schweiz als führendes Asset Management Zentrum mit hohen Standards für Qualität, Performance und Nachhaltigkeit zu stärken. Dabei unterstützt sie ihre Mitglieder darin, die Schweizer Asset Management Industrie weiter auszubauen und langfristig Wert für die Anlegerinnen und Anleger zu schaffen.

Die Asset Management Association Switzerland ist ein aktives Mitglied der European Fund and Asset Management Association (EFAMA) und der weltweit tätigen The International Investment Funds Association (IIFA). 1992 in Basel gegründet, zählt die Asset Management Association Switzerland heute nahezu 200 Mitglieder.

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Kontakt: Adrian Schatzmann
Tel.: +41 61 278 98 00
E-Mail: adrian.schatzmann@am-switzerland.ch
Website: www.am-switzerland.ch
Etfinfo.com ist eine der führenden Plattformen für börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in Europa und Asien und bietet verlässliche Informationen wie Fondsdaten und Fondsdokumente direkt vom Anbieter sowie ETF-spezifisches Fachwissen. Die Daten und Informationen sind frei zugänglich und stehen interessierten Anlegern kostenlos zur Verfügung.

Etfinfo.com deckt 25 Länder in Europa und Asien ab und sorgt für mehr Transparenz und Effizienz im europäischen sowie im asiatischen Markt. Die Plattform www.etfinfo.com wurde im Jahr 2009 lanciert und wird von FE fundinfo betrieben, die auch eine der führenden internationalen Informationsplattformen für Fondsinformationen betreibt: www.fundinfo.com.

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Website: www.fe-fundinfo.com
IGUV - Interessengemeinschaft unabhängiger Vermögensverwalter verbindet die Interessen von unabhängigen Vermögensverwaltern, Banken, Compliance- und IT-Dienstleistern sowie für zuliefernde Kooperationspartner. Als nicht gewinnorientierte und unabhängige Organisation (NPO) in der Rechtsform eines Vereines und als Branchenorganisation, erbringt die 2020 gegründete IGUV spezielle Lösungen, Beratung und Support für ihre Mitglieder zu den Kernthemen Regulierung, Digitalisierung und Kostenoptimierung.

Kontakt: Roger Fromm
Tel.: +41 78 880 47 03
E-Mail: info@iguv.ch
Webseite: www.iguv.ch
Die Swiss Financial Analysts Association SFAA wurde als Verband für Finanzanalysten 1962 gegründet und zählt heute fast 3'000 Mitglieder. Seit Jahren setzt sich die SFAA für die Qualität und das ethische Verhalten, für eine weltweite Vernetzung des Berufsstandes sowie für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Berufspraxis ein.

Kontakt: Marianne Bonato
Tel.: +41 44 872 35 40
E-Mail: bonato@sfaa.ch
Website: www.sfaa.ch
SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen für die Schweizer und die spanische Börse, für Post-Trade-Dienstleistungen, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer und spanischen Finanzplatzes zu erhöhen.

Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (121 Banken) und erwirtschaftete 2020 mit rund 3’500 Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,38 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 439,6 Millionen Schweizer Franken.

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Die Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten ist die Standesorganisation der unabhängigen Pensionskassen-Expertinnen und -Experten in der Schweiz und besteht seit 1970. Sie umfasst zur Zeit 149 Aktivmitglieder.

Die Mitglieder beraten die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen in mathematischen, juristischen, administrativen und anlagetechnischen Belangen. Die fachliche Kompetenz der Mitglieder ist auch bei der Weiterentwicklung der Sozialversicherungen gefragt.

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Kontakt: Catherine Sorg
Tel.: +41 61 225 80 02
E-Mail: catherine.sorg@prevanto.ch
Website: www.skpe.ch

Lageplan, Map

Free Content

AUSBILDUNGSPUNKTE
Pensionskassen-Experten können für die Teilnahme am Forum fünf primäre Credit Points der SKPE (Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten) erwerben.

DIE ZIELGRUPPE
Das Indexing Forum richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützigen Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

DER EINTRITT
Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl von drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Teilnahme ist bis 24 Stunden vor Konferenzbeginn kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250.- in Rechnung gestellt.

Kontakt

Yvette Kern
Manager Conferences
Tel.: +41 44 248 58 18
Malte Stegner
Manager Conference Development
Tel.: +41 44 248 58 57

Rückblick

Testimonial

«Professionell, mit Sorgfalt ausgewählte Referenten, aktuelles Thema, hervorragende Organisation, abwechslungsreiches Programm.»
Sonja Schneider, Banque Pictet & Cie SA

«Eine tolle Veranstaltung. Das Forum schafft es jedes Jahr aufs Neue, aktuelle Entwicklungen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.»
Jan Bopp, J. Safra Sarasin

«Interessante Veranstaltung mit vielfältigen Themen und spannenden Referaten!»
Beyzade Han, Belvior Capital AG

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